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2008年6月鋼材市場價格運行情況

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6月份，我國鋼鐵生產(chǎn)增速回落，鋼材出口繼續(xù)下降，市場供需基本平衡，國內(nèi)鋼材價格保持了相對平穩(wěn)的運行態(tài)勢；鋼鐵企業(yè)認真執(zhí)行國家有關(guān)政策，保證抗震救災(zāi)物資的供應(yīng)和價格穩(wěn)定。6月份，國際鋼材市場由于供應(yīng)偏緊、庫存較低，鋼材價格繼續(xù)上漲。
 
　　一、國內(nèi)鋼材市場價格穩(wěn)步調(diào)整
 
　　6月份，鋼材價格總體呈現(xiàn)小幅調(diào)整態(tài)勢。6月末，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為161.47點，環(huán)比上升4.61點，升幅2.94%，比上月漲幅回落3個百分點；同比上升50.76點，升幅45.85%。
 
　　1.長材價格小幅回落，板材價格保持堅挺。受全國汛期影響，長材需求及價格均有所回落。6月末，長材價格指數(shù)為163.95點，環(huán)比下降0.8點，降幅0.49%，同比上升61.42點，升幅59.90%；板材價格指數(shù)為161.31點，環(huán)比上升5.37點，升幅3.44%，同比上升45.56點，升幅39.36%。(見表1)
 
 
 
　　2.主要鋼材品種價格有升有降。與5月相比，6月份中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的8個主要鋼材品種中，長材價格由升轉(zhuǎn)降，其中普線、螺紋鋼小幅下降，指數(shù)分別下降1.6點和2.96點，價格下跌55元/噸和104元/噸；板材和管材價格繼續(xù)保持漲勢，其中無縫管和鍍鋅板漲幅明顯，指數(shù)分別上升13.32點和8.67點，價格分別上漲616元/噸和448元/噸。無縫管價格上漲的主要原因是生鐵、廢鋼、焦炭和管坯價格大幅上漲以及無縫管出口增加；中厚板、熱軋薄板、熱軋卷板和冷軋薄板漲幅相對較小，指數(shù)上升2～5點，價格上漲89～258元/噸，漲幅明顯回落。(見表2)
 
 
 
　　3.全月價格走勢逐步穩(wěn)定。從各周情況看，6月第1、2周價格小幅上漲，第3、4周鋼材價格基本穩(wěn)定。主要原因是鋼鐵和流通企業(yè)積極貫徹落實國家價格臨時干預(yù)措施。(見表3)
 
 
 
　　4.區(qū)域市場價格波動運行。6月份，北方和華東地區(qū)長材價格出現(xiàn)回落，7月初已止跌企穩(wěn)；北方地區(qū)主要受奧運交通和施工限制，南方市場受高溫暴雨影響，建筑施工進入季節(jié)性消費淡季；華中、華南、華南及西南地區(qū)價格基本平穩(wěn)，7月初價格有所回升。(見表4)
 
 
 
　　二、國內(nèi)鋼材市場價格變化原因分析
 
　　1.國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快運行，國內(nèi)鋼材需求繼續(xù)增長。今年以來，我國國民經(jīng)濟保持了平穩(wěn)較快運行的態(tài)勢，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值130619億元，按可比價格計算，同比增長10.4%，仍保持較高水平；全社會固定資產(chǎn)投資68402億元，同比增長26.3%，比上年同期加快0.4個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資58436億元，增長26.8%(6月份增長29.5%)，加快0.1個百分點；全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長16.3%(6月份增長16.0%)，主要用鋼行業(yè)都保持較高的增長水平。國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展，使鋼材市場需求持續(xù)保持旺盛。
 
　　2.原燃材料價格不斷上漲，支撐鋼材價格平穩(wěn)走高。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年，工業(yè)品出廠價格同比上漲7.6%(6月份上漲8.8%)，漲幅比上年同期高4.8個百分點；原材料、燃料、動力購進價格同比上漲11.1%(6月份上漲13.5%)，漲幅比上年同期高7.3個百分點，比工業(yè)品出廠價格同比漲幅高3.5個百分點。6月份國內(nèi)鋼鐵行業(yè)煉焦煤資源繼續(xù)緊缺，北方焦化企業(yè)兩次大幅上調(diào)焦炭出廠價格，6月末煉焦煤和冶金焦環(huán)比分別上漲488元/噸和404元/噸，月漲幅分別高達38.2%和17.1%；廢鋼、生鐵價格分別上漲161元/噸和338元/噸，環(huán)比漲幅分別為4.2%和7.6%，均超過當(dāng)月鋼材綜合價格上漲水平；鐵礦石現(xiàn)貨價格繼續(xù)上漲。鋼鐵生產(chǎn)成本持續(xù)上升，對國內(nèi)鋼材價格形成有力支撐。(見表5、表6)
 
 
 
 
 
　　3.鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷銜接良好，社會庫存繼續(xù)下降。6月份，我國26個主要市場鋼材庫存合計286.9萬噸，環(huán)比下降2.2萬噸，降幅0.8%，已連續(xù)4個月保持下降勢頭。庫存中除中厚板保持平穩(wěn)外，其余均呈小幅下降趨勢，其中線材、冷軋板下降明顯。6月末北京市場螺紋鋼、線材庫存僅為16.4萬噸，低于正常庫存的50%。另外，大部分鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷銜接良好，庫存較低，5月末大中型鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)銷率達到98.64%。鋼鐵生產(chǎn)增速下降和社會、企業(yè)庫存減少，使國內(nèi)鋼材市場仍呈現(xiàn)階段性資源偏緊狀態(tài)，鋼材價格呈現(xiàn)高位波動態(tài)勢。(見表7)
 
 
 
　　4.鋼材出口繼續(xù)下降，鋼材市場供需基本平衡。6月份，我國出口鋼材522萬噸，環(huán)比下降6.16%；出口鋼坯2萬噸，環(huán)比略有上升。1～6月份累計出口鋼材2694萬噸，出口鋼坯13萬噸，同比分別降低了20.2%和97%。鋼材出口大幅下降，說明國家宏觀調(diào)控成效顯著，也緩解了國內(nèi)鋼材市場供應(yīng)偏緊的矛盾。
 
　　5.企業(yè)資金緊張，鋼材價格高位，對鋼材市場需求產(chǎn)生影響。由于國家繼續(xù)實施從緊的貨幣政策，部分企業(yè)出現(xiàn)了資金緊張的狀況，特別是鋼材貿(mào)易企業(yè)，受資金影響甚至出現(xiàn)了拋售的現(xiàn)象。由于鋼材價格不斷上漲，部分用戶也有觀望待購的情況。加上南方暴雨和國家對抗震救災(zāi)、災(zāi)區(qū)重建用物資進行價格干預(yù)的影響，鋼材價格特別是長材價格出現(xiàn)小幅調(diào)整、逐步趨穩(wěn)的態(tài)勢。
 
　　三、國際市場鋼材價格繼續(xù)上漲，漲勢有所回落
 
　　在全球鋼鐵產(chǎn)量增速回落、原燃材料價格持續(xù)走高和美元疲軟等因素的影響下，6月份國際市場鋼材價格繼續(xù)上漲。6月末，全球鋼材綜合價格指數(shù)為282點，環(huán)比上升14點，升幅為5.2%，但比上月漲幅回落8個百分點；同比上升109.2點，升幅為63.2%。
 
　　1.板材價格漲幅略高于長材。6月末，國際長材價格指數(shù)為313.7點，環(huán)比上升10.8點，升幅3.6%；板材價格指數(shù)為266.2點，環(huán)比上升15.6點，升幅達6.2%。板材漲幅略高于長材，特別是中厚板，由于能源、建筑和造船業(yè)旺盛的需求，拉動。價格強勁上漲，僅美國市場月環(huán)比上漲達138美元/噸。從各周變化情況看，國際市場只有第1周上漲幅度較大，后3周價格基本穩(wěn)定。(見表8、表9)

 

 
 
 
 
 
　　2.歐洲市場升幅較大，亞洲和北美市場小幅上漲。
 
　　北美市場方面，6月末，北美價格指數(shù)為262點，環(huán)比上升7.5點，升幅2.9%。進口下降造成資源供應(yīng)緊張，廢鋼等原料價格上漲推動成本上升，能源、運輸業(yè)需求較旺，均是價格上漲的主要原因。據(jù)美國鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，5月份美國進口鋼材222.4萬噸，環(huán)比下降17.7%，預(yù)計6月份仍處于較低水平；6月末美國鋼材服務(wù)中心庫存1290萬短噸，比去年同期下降7.3%，處于10年來的低位。6月份，美國長材價格環(huán)比漲幅達4%～8%，板材價格漲幅達2%～10%。(見表10)
 
 
 
　　歐洲市場方面，6月末，歐洲價格指數(shù)為248.5點，環(huán)比上升27.5點，升幅為12.4%。目前歐盟鋼材產(chǎn)量和進口持續(xù)減少，庫存下降，資源供給偏緊，在原材料價格上漲和需求好轉(zhuǎn)的情況下，當(dāng)?shù)劁搹S提高了價格。安賽樂米塔爾宣布上調(diào)第三季度板材價格，熱軋板卷上調(diào)70歐元/噸，冷軋板和涂層產(chǎn)品價格也相應(yīng)上調(diào)。受此影響，歐洲市場8、9月份交貨的熱軋板價格達到800～890歐元/噸，冷軋板達845～900歐元/噸，鍍鋅板達880～890歐元/噸。受非民用建筑業(yè)和能源需求旺盛的影響，歐洲市場螺紋鋼價格大幅上漲，7月份交貨的價格達到860～910歐元/噸，比6月份上漲100歐元/噸。(見表11)
 
 
 
　　亞洲市場方面，6月末，亞洲價格指數(shù)為312.1點，環(huán)比上升10.2點，升幅為3.4%。為補償焦煤和鐵礦石成本的大幅增長，日本、韓國鋼廠普遍上調(diào)了出廠價格。其中，新日鐵提高造船用中厚板價格幅度達40%，東京制鋼上調(diào)7月份板材價格2000日元/噸，浦項制鐵7月份鋼材價格上漲17%～21%。由于中東建筑市場需求旺盛，該地區(qū)螺紋鋼價格繼續(xù)上漲，目前達到1320～1380美元/噸。(見表12)
 
 
 
　　3.國內(nèi)外鋼材市場價差繼續(xù)擴大。由于國際鋼材價格繼續(xù)高位上漲，而國內(nèi)價格逐漸趨于平穩(wěn)，國內(nèi)外鋼材價差進一步擴大。6月末，國際國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)差達到120.5點，比上月加大9.4點。其中，板材指數(shù)差104.9點，長材指數(shù)差149.7點，分別比上月增加11.6點和10.2點。(見表13)
 
 
 
　　四、后期鋼材市場價格走勢預(yù)測
 
　　1.全球經(jīng)濟仍將保持增長，市場需求不會有大的改變。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會預(yù)測，2008年全球鋼材表觀消費量將達到12.821億噸，同比增長6.7%，增幅高于去年0.1個百分點。全球鋼鐵市場需求的增長，主要來自新興經(jīng)濟體強勁需求的拉動，而發(fā)達國家鋼鐵消費將基本保持在上年水平。美國雖然經(jīng)濟增長放緩，但國內(nèi)表觀消費量并未減少。我國經(jīng)濟雖然受到了重大自然災(zāi)害和國際經(jīng)濟不利因素影響，但沒有改變基本態(tài)勢。下半年國家的宏觀調(diào)控目標仍將是避免經(jīng)濟出現(xiàn)大的起落，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
 
　　2.國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)增速保持回落態(tài)勢，鋼材市場應(yīng)保持供需基本平衡的狀態(tài)。由于原燃材料價格上漲、電力供應(yīng)、運輸緊張，以及國家加大淘汰落后產(chǎn)能力度等因素，后期我國鋼鐵生產(chǎn)將繼續(xù)保持低速增長的態(tài)勢。下半年，冰雪、地震災(zāi)后的基礎(chǔ)設(shè)施和房屋重建，將增加對鋼材的需求。鋼鐵產(chǎn)量增速放緩，鋼材需求不會有明顯減弱，國內(nèi)供需基本平衡的態(tài)勢不會改變。
 
　　3.原材料價格仍將不斷上漲，生產(chǎn)成本壓力進一步加大。全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，爭奪資源的競爭更加激烈。原油、礦石、煤炭、焦炭價格將繼續(xù)保持高位，鋼鐵生產(chǎn)進入高成本期。國家自6月20日起提高成品油價格1000元/噸；自7月1日起又分別提高了工業(yè)用電和鐵路貨運價格，其中工業(yè)電價每度提高了2.5分，鐵路貨運價格每噸每公里提高了3～7分。進口鐵礦石長期協(xié)議價格談判已結(jié)束，礦價上調(diào)的影響將逐步顯現(xiàn)。這些都將繼續(xù)推高下半年的鋼鐵生產(chǎn)成本。
 
　　在需求拉動和成本上升的雙重作用下，預(yù)計后期國內(nèi)市場鋼材價格仍將保持高位運行態(tài)勢，但不同品種、不同時期可能出現(xiàn)小幅波動。
 
　　五、國內(nèi)鋼材市場后期需要關(guān)注的主要問題
 
　　1.為抑制流動性過剩和抑制通貨膨脹，國家繼續(xù)實行從緊的貨幣政策和穩(wěn)健的財政政策，貨幣供應(yīng)量增速持續(xù)回落，企業(yè)資金狀況進一步趨緊。6月7日央行宣布再次上調(diào)存款準備金率1個百分點，人民幣存款準備金率達到17.5%。6月末廣義貨幣余額(M2)同比增長17.4%；狹義貨幣供應(yīng)量(M1)增長14.2%，回落6.7個百分點；流通中現(xiàn)金(M0)增長12.3%，回落2.3個百分點。貨幣供應(yīng)量的繼續(xù)減少，使社會資金和企業(yè)生產(chǎn)流動資金更加緊張，對后期鋼材市場的影響較大。
 
　　2.下半年國際金融形勢比較嚴峻，世界經(jīng)濟發(fā)展中的不確定因素仍然較多，全球通脹壓力加大，國際貿(mào)易保護主義加劇，鋼鐵貿(mào)易爭端增多，將影響我國鋼鐵產(chǎn)品正常的進出口水平。今年鋼鐵產(chǎn)品出口將保持下降趨勢，鋼鐵企業(yè)要密切關(guān)注市場的供需變化情況，及時調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，保持市場供求平衡和價格穩(wěn)定。

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