2014年我國(guó)乙烯整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    在近日結(jié)束的第十八次全國(guó)乙烯年會(huì)上，全國(guó)乙烯工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布調(diào)研報(bào)告稱，過(guò)去兩年國(guó)內(nèi)乙烯裝置受到市場(chǎng)低迷、原材料價(jià)格上漲等因素影響，紛紛采取停車檢修、技術(shù)改造等手段，爭(zhēng)取喘息之機(jī)。但一組數(shù)據(jù)卻讓人們看到了市場(chǎng)的另一面。2013年，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)量1622.5萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量1792.9萬(wàn)噸。換句話說(shuō)，我國(guó)仍有170.4萬(wàn)噸乙烯需要進(jìn)口。 

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前有27家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，35套裝置，產(chǎn)能由2000年的442.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2013年的1788.5萬(wàn)噸，基本每隔5年就上一個(gè)臺(tái)階。其中，超過(guò)九成產(chǎn)能由三大石油集團(tuán)貢獻(xiàn)。比產(chǎn)能擴(kuò)張更快的是國(guó)內(nèi)建材、包裝、汽車等行業(yè)對(duì)乙烯下游產(chǎn)品的胃口。2012年《化學(xué)周刊》的一篇文章稱，中國(guó)消費(fèi)的聚合物數(shù)量已超過(guò)亞洲消費(fèi)量的一半。預(yù)測(cè)2016年中國(guó)的市場(chǎng)需求至少在3750萬(wàn)噸。而根據(jù)我國(guó)烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，到2015年，我國(guó)乙烯年產(chǎn)能達(dá)到2700萬(wàn)噸。顯然，中國(guó)還沒(méi)有能力做到乙烯百分之百自給。 

    然而，最令業(yè)界擔(dān)憂的并非無(wú)法滿足的市場(chǎng)需求，而是過(guò)剩難以消化的產(chǎn)能。這對(duì)供需之間的矛盾看起來(lái)幾乎是一個(gè)偽命題，但卻真實(shí)存在。根據(jù)全國(guó)乙烯工業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)研，2008年以來(lái)國(guó)內(nèi)乙烯生產(chǎn)企業(yè)普遍出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷、庫(kù)存大量增加、經(jīng)營(yíng)虧損的現(xiàn)象。2012年后形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻，全國(guó)近一半的乙烯裝置采取了停工檢修的手段避免虧損擴(kuò)大。 

    供給的矛盾不僅出現(xiàn)于乙烯生產(chǎn)企業(yè)與市場(chǎng)之間，也存在于企業(yè)內(nèi)部。原料緊缺和不斷上漲的成本制約了國(guó)內(nèi)乙烯工業(yè)發(fā)展。2015年，我國(guó)乙烯產(chǎn)量將達(dá)2383.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)需要原料石腦油7000萬(wàn)噸。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)需求增加，原料供需矛盾將進(jìn)一步加劇。國(guó)內(nèi)乙烯行業(yè)正在經(jīng)歷新千年以來(lái)的最強(qiáng)“寒流”。 

    綜合各方討論不難看出，國(guó)內(nèi)乙烯行業(yè)遇冷并不是近兩年才出現(xiàn)的新情況。2008年，國(guó)內(nèi)多家乙烯企業(yè)曾因金融危機(jī)影響采取限產(chǎn)停產(chǎn)措施。但在同樣的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，進(jìn)口產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)生水起，國(guó)內(nèi)企業(yè)卻一片愁云。究其原因，主要是產(chǎn)品價(jià)格在左右市場(chǎng)選擇。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國(guó)乙烯行業(yè)市場(chǎng)分析與投資方向研究報(bào)告》 

    乙烯的售價(jià)很大程度上取決于原料的價(jià)格。面對(duì)北美、中東以天然氣和乙烷為原料制成的乙烯產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)乙烯并無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì)可言。相比國(guó)產(chǎn)乙烯，美國(guó)使用頁(yè)巖氣生產(chǎn)乙烯的成本只有中國(guó)的一半。而中東生產(chǎn)的聚乙烯和乙二醇等產(chǎn)品，即便經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途運(yùn)輸，到岸價(jià)也要比我國(guó)沿�；�工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸低三四百美元。由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)容量有限，中東70%左右的乙烯衍生物用于出口。中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為其主要的目標(biāo)市場(chǎng)之一。面對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊，國(guó)產(chǎn)乙烯即便臨近全球最活躍的市場(chǎng)，也只能望洋興嘆。 

    國(guó)內(nèi)乙烯整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，與布局及規(guī)模亦有關(guān)聯(lián)。歐美、中東、日韓等地布局高度集中。以美國(guó)為例，分布在墨西哥灣沿岸地區(qū)的乙烯產(chǎn)能占美國(guó)總產(chǎn)能的95.1%。而國(guó)內(nèi)35套蒸汽裂解裝置分布在15個(gè)省市。布局分散增加了乙烯生產(chǎn)企業(yè)在公用工程、物流傳輸、環(huán)境保護(hù)和管理服務(wù)等方面的成本，也不利于裂解副產(chǎn)品集中利用和深加工。 

    經(jīng)過(guò)十多年的建設(shè)，我國(guó)已建成千萬(wàn)噸級(jí)煉廠22座，但裝置平均規(guī)模仍然偏小。目前，沙特乙烯裝置平均規(guī)模已達(dá)到年91萬(wàn)噸，我國(guó)僅為年56.7萬(wàn)噸，規(guī)模在年30萬(wàn)噸以下的蒸汽裂解裝置多達(dá)11套。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，淘汰賽的發(fā)令槍已經(jīng)鳴響。去年，上海石化、吉林石化不堪重負(fù)，關(guān)停了兩套老舊小型裝置。按照市場(chǎng)的規(guī)則，小裝置退役在所難免。 

    矛盾叢生，我國(guó)乙烯工業(yè)應(yīng)當(dāng)發(fā)力何處破解困局？萬(wàn)變不離其宗，探究國(guó)內(nèi)乙烯企業(yè)困局的根源，在于高于世界平均水平的生產(chǎn)成本。針對(duì)石腦油作為乙烯生產(chǎn)原料，影響產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題，中國(guó)石化北京化工研究院李東風(fēng)教授提出兩條解決途徑：一是回收煉廠干氣，不再作為平衡煉廠的燃料而是作為裂解原料使用，二是提純乙烯裂解過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品，增加其附加值。“其實(shí)干氣中有很大一部分是可生產(chǎn)乙烯的乙烷、丙烷，一家80萬(wàn)噸的煉廠可回收50萬(wàn)噸干氣，能產(chǎn)20萬(wàn)噸乙烯。這把原本的邊角料變?yōu)橛懈�大�?jīng)濟(jì)價(jià)值的原料，企業(yè)改造裝置兩年就可以收回成本，也有動(dòng)力去投入。同時(shí)，彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)天然氣資源匱乏、原料緊張且成本高昂的短板。” 

    除了從源頭上尋求解決方案，多位專家同樣認(rèn)為增強(qiáng)國(guó)內(nèi)企業(yè)面對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的“抵抗力”，一個(gè)快速而行之有效的辦法是利用技術(shù)創(chuàng)新提高下游產(chǎn)品附加值。吉林石化研究院的張鵬飛解釋，乙烯副產(chǎn)品碳五中含有大量國(guó)內(nèi)外緊俏的化工中間體異戊二烯、間戊二烯、環(huán)戊二烯，裂解碳九含有大量的雙環(huán)戊二烯，“這是制造高檔石油樹(shù)脂、醫(yī)藥中間體的原料。過(guò)去由于純度不高，高純度產(chǎn)品需要依賴進(jìn)口。如果能充分挖掘這些副產(chǎn)品的利用價(jià)值，將扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力弱的局面。” 

    中國(guó)石油石油化工研究院的王紅秋認(rèn)為，解決成本問(wèn)題除了依靠技改提高裝置運(yùn)行效率、降低能耗等手段，還要從產(chǎn)業(yè)布局的角度出發(fā)，從根本上提高我國(guó)乙烯工業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。乙烯生產(chǎn)基地化和園區(qū)化應(yīng)作為行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。因?yàn)閳@區(qū)內(nèi)不同企業(yè)生產(chǎn)裝置相鄰互聯(lián)，上下游產(chǎn)品互供，管道相連輸送，生產(chǎn)規(guī)模匹配，污染物統(tǒng)一處理，可減少中間環(huán)節(jié)，公用工程和輔助設(shè)施集中建設(shè)、統(tǒng)一供應(yīng)服務(wù)，使資源得到充分利用，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高收益。