2008年中國商業(yè)智能(BI)市場發(fā)展研究報(bào)告

   從全球范圍來看，商業(yè)智能(BI)已經(jīng)成為最具有前景的信息化領(lǐng)域。從國內(nèi)來看，商業(yè)智能是企業(yè)信息化中最重要的組成部分。市場統(tǒng)計(jì)，2007年中國大陸地區(qū)(不含港、澳、臺(tái))的BI市場份額約為20億元人民幣，同比2006年增長35%，其中BI產(chǎn)品許可證約為9億元人民幣；BI系統(tǒng)集成(不包括許可證)約為11億元人民幣。現(xiàn)有BI廠商包括產(chǎn)品提供商、集成商、分銷商、服務(wù)商等有近500家，包括各行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)約為8萬人。在未來幾年內(nèi)商業(yè)智能市場需求旺盛，市場規(guī)模增長迅速。

 

    技術(shù)術(shù)語

 

    商業(yè)智能(BI)是通常被理解為將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí)，幫助企業(yè)做出明智決策的軟件解決方案。它包含以下技術(shù)：

 

    數(shù)據(jù)集市(Data Mart)和數(shù)據(jù)倉庫(Data Warehouse, DW)；

 

    用戶查詢和報(bào)表(Query & Reports)；

 

    聯(lián)機(jī)分析處理(On-Line Analytical Processing, OLAP)，也稱為多維分析；

 

    數(shù)據(jù)挖掘(Data Mining)；

 

    關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)；

 

    分析型應(yīng)用(Analytic Application)。

 

    國外BI技術(shù)發(fā)展趨勢分析

 

    據(jù)觀察，在2007年商業(yè)智能的技術(shù)走勢主要有以下幾個(gè)方向：企業(yè)級(jí)BI(Enterprise BI)、操作型BI(Operational BI)、數(shù)據(jù)挖掘、主數(shù)據(jù)管理(Master Data Management)。目前隨著BI技術(shù)的在部門級(jí)的應(yīng)用日益成熟，企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心和企業(yè)級(jí)BI已經(jīng)是箭在弦上不得不發(fā)。操作型BI是將BI嵌入到業(yè)務(wù)操作流程的細(xì)節(jié)中，可以借助它自動(dòng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)決策，開創(chuàng)了BI的新領(lǐng)域。目前數(shù)據(jù)挖掘尤其是預(yù)測分析方面已經(jīng)有很多成熟的解決方案，今后將會(huì)在越來越多的領(lǐng)域應(yīng)用。由于主數(shù)據(jù)管理能較好地解決企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫中數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的難題，越來越多的企業(yè)集團(tuán)將主數(shù)據(jù)管理列入開發(fā)日程。由于全球領(lǐng)先的BI公司紛紛被收購，今后將會(huì)有更多的小公司在BI領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新力求改變市場格局，經(jīng)過市場選擇將會(huì)出現(xiàn)新的領(lǐng)導(dǎo)者。

 

    國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的公司

 

    廣州尚南經(jīng)過九年奮斗，累積點(diǎn)點(diǎn)滴滴經(jīng)驗(yàn)，由2001年推出BlueQuery2.6產(chǎn)品的基本多維分析服務(wù)，到最新2005年推出BlueQueryEnterpriseV產(chǎn)品的企業(yè)多維分析服務(wù)，加強(qiáng)并完善多種功能，其中包括安全、匯總、實(shí)時(shí)查詢等等，榮獲“2007年中國最佳報(bào)表工具供應(yīng)商、中國最佳商業(yè)智能平臺(tái)供應(yīng)商”，獲此殊榮在于產(chǎn)品功能多、齊、全。

 

    上海天律信息技術(shù)有限公司的的主要產(chǎn)品包括馬克威分析系統(tǒng)、馬克威網(wǎng)絡(luò)挖掘系統(tǒng)、馬克威智能報(bào)表、馬克威信息化測評軟件等。其中，馬克威分析系統(tǒng)是中國第一套完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全中文大型統(tǒng)計(jì)分析和數(shù)據(jù)挖掘軟件，榮獲“2007年中國商業(yè)智能優(yōu)秀產(chǎn)品”，公司創(chuàng)始人黃暉博士榮獲“2007年中國商業(yè)智能領(lǐng)軍人物”。

 

    漢端科技成功完成200余個(gè)大中型項(xiàng)目實(shí)施，在金融、航天、零售、政府等行業(yè)推出了成熟BI多層次的解決方案，對這些客戶的核心管理和生產(chǎn)流程產(chǎn)生了重大的影響并取得了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，已成為國內(nèi)企業(yè)級(jí)決策支持系統(tǒng)領(lǐng)域中的倡導(dǎo)者。漢端BI榮獲“2007年中國商業(yè)智能優(yōu)秀解決方案”。

 

    北京奧威智動(dòng)科技有限公司通過不斷地知識(shí)創(chuàng)新、積累與傳播，快速成長成為中小企業(yè)信息化最有價(jià)值的伙伴。Power-BI企業(yè)決策分析系統(tǒng)是第一套無需實(shí)施，安裝即可用的BI套件。Power-BI被評為“2007年中國商業(yè)智能優(yōu)秀產(chǎn)品”。

 

    BI業(yè)務(wù)模式

 

    BI公司的主要資產(chǎn)是軟件產(chǎn)權(quán)，主要的經(jīng)營成本是人力的支出和其他固定經(jīng)營成本，行業(yè)利潤來源主要是軟件產(chǎn)品許可、系統(tǒng)集成、軟件分銷等，咨詢、培訓(xùn)占據(jù)很小市場分額。BI行業(yè)進(jìn)入的壁壘主要是技術(shù)，其次是資金。對比整個(gè)管理軟件行業(yè)，BI領(lǐng)域處于高端，價(jià)格較貴，主要集中在大中型企業(yè)，供不應(yīng)求，目前還無法滿足中小企業(yè)的市場需求。

 

    BI競爭態(tài)勢

 

    2007年是BI的并購年，比較大的并購有ORACLE 以33億美元收購 Hyperion Solutions，SAP 以 68億美元收購Business Objects，IBM以 50億美元收購Cognos。另外，Teradata從NCR獨(dú)立，HP對BI事業(yè)部的也日益看重。2007年之前，純BI廠商是全球市場的主導(dǎo)者，但是2007年一系列的并購改變了市場格局，今后的BI軟件市場將由IBM、Oracle、SAP、Microsoft統(tǒng)治，除此之外SAS、Informatica、Microstrategy等專業(yè)BI廠商對BI發(fā)展的引領(lǐng)作用將越來越明顯。目前國內(nèi)BI廠商占據(jù)中國BI市場分額的36%，其中國內(nèi)BI許可證的銷售金額只占全部BI許可證的6%。

 

    國際廠商盈利模式、競爭優(yōu)勢分析

 

    國際廠商主要盈利來自于產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)和大項(xiàng)目系統(tǒng)集成，尤其是在數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘、ETL領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢，在報(bào)表和OLAP領(lǐng)域占據(jù)較大優(yōu)勢。在金融、電信、保險(xiǎn)、能源等行業(yè)應(yīng)用的大項(xiàng)目中占據(jù)很大優(yōu)勢。

 

    國內(nèi)廠商盈利模式、競爭優(yōu)勢分析

 

    國內(nèi)廠商主要盈利來自于系統(tǒng)集成和產(chǎn)品銷售。其中在金融、電信領(lǐng)域國內(nèi)集成商占據(jù)系統(tǒng)集成的半壁江山，以客戶為主導(dǎo)是集成商和分銷商盈利的關(guān)鍵。國內(nèi)的BI產(chǎn)品廠商在2007年獲得較大進(jìn)步，尤其是報(bào)表領(lǐng)域出現(xiàn)了“北潤乾，南尚南”的典型，產(chǎn)品廠商的進(jìn)步源于自己的核心技術(shù)，但是盈利的關(guān)鍵在于獲得集成商和分銷商的合作支持。

 

    行業(yè)需求規(guī)模、增長率

 

    在2007年，金融、電信、保險(xiǎn)領(lǐng)域有20%左右的市場增長率，能源、制造、政府等行業(yè)將保持30%以上的市場增長率。大企業(yè)實(shí)施企業(yè)級(jí)BI的環(huán)境逐步成熟，在未來3年是關(guān)鍵時(shí)期，是BI市場分額的重要組成部分；目前中型企業(yè)是BI的主要增長點(diǎn)，出于發(fā)展階段，三年內(nèi)達(dá)到成熟階段；小型企業(yè)目前處于起步階段，將在未來幾年左右快速發(fā)展，5年左右達(dá)到成熟階段。

 

    BI軟件實(shí)施在大型企業(yè)相對比較獨(dú)立，但是BI在中小型企業(yè)對ERP、CRM等管理軟件具有一定依賴性。預(yù)計(jì)今后將有更多的BI產(chǎn)品嵌入到ERP、CRM等管理軟件中，形成優(yōu)勢互補(bǔ)。出于長遠(yuǎn)考慮，BI廠商應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注操作型BI前瞻性投入。

 

    行業(yè)需求的特點(diǎn)和變化周期

 

    BI已經(jīng)在各行各業(yè)深入人心，普及的最大制約因素是價(jià)格高昂和人力資源匱乏。BI行業(yè)對于金融、電信、保險(xiǎn)、能源、電力等行業(yè)的依賴度較大，其他行業(yè)相對來說在BI領(lǐng)域投資較小。BI行業(yè)競爭越來越激烈，將導(dǎo)致整體價(jià)格水平的逐步調(diào)低，許可證的銷售數(shù)量增長很快，但是銷售總額增長幅度不大。BI價(jià)格對于用戶來說仍然不透明，市場有待進(jìn)一步成熟和規(guī)范。

 

    BI是信息化領(lǐng)域的高端領(lǐng)域，其技術(shù)目前無法替代，而且BI技術(shù)的發(fā)展還在繼續(xù)，企業(yè)級(jí)BI、操作型BI、預(yù)測分析等將會(huì)給BI領(lǐng)域帶來新的機(jī)遇。其他管理軟件ERP、CRM、SCM中也將會(huì)融入更多的BI技術(shù)。國內(nèi)對BI產(chǎn)品的需求將在5年內(nèi)高速發(fā)展達(dá)到高峰，市場份額將達(dá)到50億元人民幣，之后還有3年成熟期的延續(xù)。

 

    細(xì)分市場需求分析

 

    BI應(yīng)用中對各種產(chǎn)品的需求將隨時(shí)間發(fā)展變化，2007年各種產(chǎn)品的市場表現(xiàn)如下：

 

    報(bào)表和OLAP產(chǎn)品：報(bào)表是BI領(lǐng)域的基本組成部分，任何應(yīng)用都離不開報(bào)表展現(xiàn)，OLAP多維分析是BI的特色，報(bào)表和OLAP約占BI市場的45%，但是報(bào)表和OLAP領(lǐng)域競爭激烈，國外廠商占據(jù)80%的市場份額，國內(nèi)廠商占20%的市場份額。

 

    數(shù)據(jù)倉庫產(chǎn)品：數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)集市產(chǎn)品是BI項(xiàng)目的基石，約占BI市場的40%，國外廠商產(chǎn)品占據(jù)絕對市場優(yōu)勢。

 

    ETL和數(shù)據(jù)集成工具：ETL和數(shù)據(jù)集成的工作量占BI項(xiàng)目的40%，但是ETL工具約占BI市場的9%，其中很多應(yīng)用是采用手工編碼方式，ETL工具仍有待普及。

 

    數(shù)據(jù)挖掘：數(shù)據(jù)挖掘目前技術(shù)已經(jīng)成熟，但是缺乏技術(shù)專家阻礙了它的發(fā)展，目前約占BI市場份額的3%。

 

    其他如績效管理、KPI、元數(shù)據(jù)等產(chǎn)品約占3%的市場份額。