2013年我國電信行業(yè)問題和風(fēng)險分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    一、4G牌照發(fā)放在即，是機遇也是挑戰(zhàn) 

    2013年11月5日，從工信部人士處獲悉的消息稱，國內(nèi)4G牌照發(fā)放日期已定，但未透露具體日期，只表示最快將于11月下旬發(fā)放。目前關(guān)于發(fā)牌具體時間有多個版本，較多的說法是12月18日正式發(fā)牌，三家運營商都會率先發(fā)放TD-LTE牌照，而FDD-LTE牌照的發(fā)放尚無時間表。4G牌照發(fā)放問題，一方面牽涉到我國通信產(chǎn)業(yè)格局的競爭態(tài)勢，另一方面則關(guān)系到中國通信標(biāo)準(zhǔn)是否能夠在世界站穩(wěn)腳跟。 

    對于三大運營商而言，中國移動會專注于TDD，其再做FDD的可能性幾乎為零。中國電信和中國聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)策略都是非常明確的“FDD為主、TDD為輔”的定位，因此中國電信和中國聯(lián)通的TDD網(wǎng)，無論試驗還是建設(shè)，建設(shè)規(guī)模是局部的，資本開支是可控的。 

    中國移動4G網(wǎng)絡(luò)順利大規(guī)模發(fā)展用戶有三個前提條件：全國性的網(wǎng)絡(luò)部署完成、高中低端手機量產(chǎn)、VoLTE語音體驗成熟。中國移動的全國性網(wǎng)絡(luò)覆蓋至少要2014年底才能初步完善、高中低端手機成熟并量產(chǎn)至少要到2014年底、VoLTE語音體驗成熟則要在全國網(wǎng)絡(luò)部署完全之后。因此，TDD網(wǎng)達(dá)到良好體驗，中國移動可利用TDD網(wǎng)絡(luò)展開可信的市場攻勢的時間不會早于2015年。2015年之前中國電信和中國聯(lián)通不會有大規(guī)模投資4G的實質(zhì)性壓力和動力,TDD網(wǎng)建設(shè)規(guī)模有限，F(xiàn)DD網(wǎng)建設(shè)速度漸進。 

    現(xiàn)在我國的4G問題主要是中國電信和中國聯(lián)通何時獲得FDD牌照的問題，只要FDD牌照在2014年底前發(fā)下，基本不影響中國電信和中國聯(lián)通的市場戰(zhàn)略。FDD牌照下發(fā)時間的后限若晚于中國移動TDD網(wǎng)絡(luò)實際商用的時間，政策將制造更大的失衡，只要中國移動的TDD網(wǎng)絡(luò)部署順利，預(yù)計FDD牌照將于2014底前發(fā)放。 

    如果中國移動TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的成熟速度和商業(yè)效果不如預(yù)期，則情況可能會再出現(xiàn)變化。政府可能將進一步推遲FDD牌照發(fā)放，并大力推進TD-LTE的共建共享，即使FDD發(fā)牌，電信和聯(lián)通的FDD的建設(shè)力度和速度也會相應(yīng)放得更低。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國電信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場環(huán)境與投資前景分析報告》 

    二、移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)推進緩急不一，市場博弈將加劇 

    2013年1月8日，工信部發(fā)布了《移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點方案》（征求意見稿），引發(fā)了民間資本對虛擬運營商的熱情。5月17日，工信部決定正式開展移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點工作，并公布了最終試點方案，要求擬開展移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的民營企業(yè)，與基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者進行商談，準(zhǔn)備申請材料。根據(jù)工信部的要求，在有轉(zhuǎn)售企業(yè)提出合作意向之日起4個月內(nèi)，基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)與2家以上轉(zhuǎn)售企業(yè)簽署合作協(xié)議，并在試點受理期間與2家以上轉(zhuǎn)售企業(yè)開展合作。截至11月6日，有14家企業(yè)通過了中國聯(lián)通的審核，有16家企業(yè)通過了中國電信的審核，中國移動的合作對象尚未確定，中國電信與中國聯(lián)通步伐明顯較快，三大運營商之間的關(guān)系越發(fā)顯得微妙。中國聯(lián)通和中國電信借助虛擬運營商作為拼搶中國移動用戶的渠道工具，中國移動不會坐視不理，市場博弈將加劇。 

    中國聯(lián)通與14家公司簽署了移動轉(zhuǎn)售協(xié)議，其中既包括蘇寧、國美、話機世界、樂語、迪信通、天音、京東、愛施德8家渠道型合作伙伴，還包括3家增值服務(wù)商、3家集團客戶服務(wù)商。而中國電信已上報了包括蘇寧、國美、迪信通、愛施德、天音、朗瑪信息、北緯通信、樂語、萬網(wǎng)、京東、連連科技、話機世界，用友、三五互聯(lián)、長江時代、分享在線在內(nèi)的16家有意合作的企業(yè)。這并不代表虛擬運營商牌照的最后名單就是簡單地將中國電信和中國聯(lián)通上報的名單疊加，中國移動如何布局尚未明朗，對這份大名單或多或少將產(chǎn)生影響。 

    業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，引入虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商的最佳時機是三四年前，即國內(nèi)電信行業(yè)完成新一輪重組、3G牌照發(fā)放、移動互聯(lián)網(wǎng)剛剛起步。雖然“虛擬運營商”試點的推出遲到了好幾年，移動互聯(lián)網(wǎng)的各類服務(wù)在很大程度上對虛擬運營商也有很強的替代性。但運營商如何選擇合作伙伴與合作模式是關(guān)鍵，三大運營商陣營出現(xiàn)分化，此次移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)落地或拉開運營商新一輪競爭的大幕。 

    作為弱勢運營商，電信聯(lián)通可以通過更多的分銷伙伴，來搶奪中移動的存量市場。從目前的合作意向來看,中國電信的選擇趨向是將虛擬運營商作為渠道的重要補充，力圖通過虛擬運營商開拓市場；而中國聯(lián)通則可以通過虛擬運營商去撬動中國移動的中高端市場，尤其是一些集團客戶。各家都是充分地考慮了自身的定位需要，渠道一直是中國電信與中國聯(lián)通在與中國移動競爭中相對被動的因素之一，此次渠道商的入選明顯是為了“補短”。而中國移動占據(jù)了移動通信市場的大部分份額，主要任務(wù)在于維系存量，而非搶奪，轉(zhuǎn)售商的加入只會降低其ARPU值。即發(fā)展虛擬運營商，其實都是在撬它的份額，因此中移動對此局面難持樂觀態(tài)度。 

    隨著虛擬運營商名單的逐漸明晰，渠道商互聯(lián)網(wǎng)商等企業(yè)市場敏感性更高，創(chuàng)新度較強，其進入電信業(yè)或能盤活電信業(yè)務(wù)，創(chuàng)新增值業(yè)務(wù)，靈活套餐，為電信業(yè)發(fā)展開拓新空間。從彌補缺失領(lǐng)域、擴張市場的層面來看，引入虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商對于基礎(chǔ)電信運營商來說不失正面積極意義，但能否成為對抗OTT的有效法寶還有待市場檢驗。隨著越來越多的競爭者加入市場競爭，博弈將進一步加劇。