2013年全球白光LED產(chǎn)品市場供需分析預測

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    從目前全球白光LED 發(fā)展狀況來看，照明市場與背光市場是白光LED最主要的需求市場。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國白光LED行業(yè)分析與未來前景預測報告》 

    （一）需求面分析 

    大尺寸LED背光市場需求回升 

    目前中小尺寸液晶面板的背光源幾乎全部采用LED背光，LED背光成長動力主要來自大尺寸背光應(yīng)用領(lǐng)域，其最主要的三個應(yīng)用是液晶電視背光、筆記本/平板電腦背光以及液晶顯示器背光。LEDinsid預計，2012年大尺寸LED背光市場占整個高亮度LED市場的比例約為28%，將達到約29億美元，較2011年上升21%。其中液晶電視LED背光市場規(guī)模約為15億美元；筆記本/平板電腦LED背光市場規(guī)模約為9億美元；液晶顯示器LED背光市場規(guī)模約為5億美元。 
  

    對比CCFL的成本優(yōu)勢，低價直下式LED背光將快速在入門級和主流液晶電視市場滲透，并帶動2012年LED背光在液晶電視領(lǐng)域滲透率增速達到頂峰，由2011年的45%大幅提升至70%以上。LED電視背光可望在2015年達到100%的市場滲透率。

    筆記本電腦LED背光市場已經(jīng)是成熟市場，其LED背光滲透率已經(jīng)達到100%。因此其增長動力主要來源于筆記本電腦出貨量的增長。據(jù)IDC預計2012年筆記本電腦(含Ultrabook )出貨量為2.26億臺，2015年將超過3億臺達到3.28億臺，2011-2015年復合增長率約為12%，平板電腦LED背光滲透率為100%，且作為近兩年發(fā)展起來的新事物發(fā)展迅速。 

    據(jù)IDC預計2012年平板電腦出貨量將超過1億臺，達到1.074億臺，2016年將達到2.221億臺，2011-2016年復合增長率約為26%。同時，由于平板電腦所使用的面板解析度提高，透光率下降導致每臺平板電腦使用的LED顆數(shù)有望進一步撰升。 

    例如New iPad使用2根LED燈條，每條LED使用顆數(shù)增加到40顆，即一臺iPad 3 LED使用顆數(shù)為80顆，相對iPad 2增加1倍。
 

    桌面顯示器背光：滲透速度將趨緩 

    據(jù)IDC預計2012年桌面液晶顯示器出貨量為1.446億臺，2016年將達到1.57億臺，2011-2015年復合增長率僅為1.7%。桌面顯示器LED背光的主要增長動力來自于滲透率的提高，據(jù)DisplaySearch預計，2012年桌面顯示器LED背光滲透率將由2011年的45%增長至71%，上升26個百分點，之后的滲透速度將下降。鑒于LED亮度的提升，LED使用顆數(shù)將會減少，抵消部分滲透率上升的效用。桌面顯示器LED背光市場規(guī)模增速在2012年沖高后趨緩。 

    DisplaySearch預計大尺寸LED背光中2012年液晶電視LED背光滲透率將由2011年的45%增加到72%，筆記本電腦LED背光滲透率則由99%增加至100%，桌面液晶顯示器LED背光滲透率則由45%增加至71%。總體而言，大尺寸LED背光滲透率從2011年的70%到今年將達到85%。未來幾年滲透率逐步提升。根據(jù)DisplaySearch預計的滲透率對液晶電視背光、NB和平板電腦背光以及桌面液晶顯示器背光需求進行測算。
 

    注：2010-2011年側(cè)光式與直下式電視用白光LED主流封裝規(guī)格為5630，芯片規(guī)格大小以24x 24計算；2012-2014年側(cè)光式電視用白光LED主流封裝規(guī)格為7030，芯片規(guī)格大小以20 x40計算，直下式電視用白光LED主流封裝規(guī)格為3228/3528，芯片規(guī)格大小以10x23計算。

    注：筆記本電腦用白光LED主流封裝規(guī)格為3014，芯片規(guī)格大小以10X23計算；平板電腦用白光LED主流封裝規(guī)格為0.6t LV/0.8t LV，芯片規(guī)格大小以10X30計算。

    注：桌面液晶顯示器用白光LED主流封裝規(guī)格為3014，芯片規(guī)格大小以10x23計算 

    綜上，電視背光LED需求、NB和平板電腦背光LED需求在今年增速達到最高，分別為72.0%. 40.4%，桌面液晶顯示器LED背光需求增速已經(jīng)開始下降。整個大尺寸LED背光市場需求增速今年到達高點，為56.9%，未來兩年增速迅速下滑。
 

    照明市場規(guī)模 

    就照明燈具來說，隨著白熾燈使用數(shù)量的減少、燈具平均使用壽命的增加，替換性需求逐漸衰減，照明燈具整體銷售數(shù)量趨勢性下降，但LED照明燈具銷售量將逐年上升。McKinsey統(tǒng)計，2010年LED照明燈具銷售量約為1.5億只，2016年為24.2億只，到2020年則為41.4億只。其中2010-2016年復合增長率高達59.0% ，2016-2020年復合增長率為14.4%，滲透率從2010年的1%將上升到2020年的46%。
 

    根據(jù)現(xiàn)有燈具的光通量分布數(shù)據(jù)對照明市場的芯片需求進行測算。

    假設(shè)2010-2014年LED燈具應(yīng)用在光通量上的分布與傳統(tǒng)照明保持一致，并假設(shè)所有的燈具均按1W封裝規(guī)格(45mi1 x 45mi1)進行封裝，以此計算照明用LED芯片的需求量。

    根據(jù)以上估算結(jié)果，可以看到LED照明市場需求增速在今年達到最高，年增速達到89%，并且整個LED照明市場在未來兩三年都將保持高速增長，年增速超50%，

    （二）供給面分析 

    設(shè)備出貨大幅下降 

    2009年LED電視銷售高于預期，導致LED需求急速上升，而供給卻來不及跟上腳步，因此出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。這種狀況讓LED廠商對未來需求過度樂觀。各大廠無不在2009到2010年積極擴充MOCVD產(chǎn)能，IMS Research數(shù)據(jù)顯示，從2009年3季度到2010年3季度，MOCVD設(shè)備以超40%的季平均增長率出貨，并在2010年3季度達到最高點。隨后，由于LED發(fā)光效率的提升、LED使用顆數(shù)下降，加上全球經(jīng)濟狀況不佳，LED行業(yè)成長不如預期，供需出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，MOCVD設(shè)備出貨量轉(zhuǎn)而下滑。為應(yīng)對供應(yīng)過剩的問題，各廠商在2011年后期調(diào)整產(chǎn)能利用率，平均產(chǎn)能利用率下降為約50%.
 

    IMS Research預計，2012年MOCVD設(shè)備出貨量為281臺，將成為背光與照明這一輪周期中的低點。雖然MOCVD設(shè)備出貨量出現(xiàn)大幅下降，然而MOCVD設(shè)備的存量依然龐大，根據(jù)XQ以及IMS Research數(shù)據(jù)，預計到2012年底MOCVD設(shè)備存量約為2456臺。

為了分析2012-2014年的產(chǎn)能狀況，首先需要預計未來MOCVD設(shè)備出貨情況。根據(jù)測算，2012-2014年MOCVD設(shè)備出貨量分別為281、 410、516臺。

    注：2012-2014年Veeco營收中LED&Sola：占比以85%計算；2013-2014年歐元兌美元匯率以1.2-1.15計算；每臺MOCVD設(shè)備約為250萬美元. 

    根據(jù)IMS Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年1季度MOCVD設(shè)備出貨量為41臺。假設(shè)2012年2至4季度分別交貨70. 80. 90臺，而2013以及2014年各季度均勻出貨�？紤]到MOCVD交付后要達到穩(wěn)定狀態(tài)需要調(diào)試3-5個月，我們假設(shè)M OCV D交貨后平均需要3個月即一個季度才能達產(chǎn)，因此在Q1. Q2. Q3. Q4達產(chǎn)的MOCVD設(shè)備對全年的平均貢獻率分別為87.5%. 62.5%. 37.5%. 12.5%0以生產(chǎn)2英寸外延片為例，MOCVD技術(shù)的主流設(shè)備從2003年6-8片機、2004年12片機、2005年15片機、2006年21-24片機到2009年31-42片機、2010年45-57片機，目前已經(jīng)達到216片機。而量產(chǎn)企業(yè)對單批產(chǎn)能的最低要求是在30片以上，故假設(shè)2009年以前MOCVD設(shè)備逐漸遭到淘汰，2009年以前M OCV D設(shè)備在2009-2014各年中仍在使用臺數(shù)分別為150. 120. 90. 60. 30. 0臺。由于背光與照明用的白光主流技術(shù)是藍光LED芯片+熒光粉，因此估計LED的產(chǎn)能狀況主要為估計藍光LED芯片供應(yīng)顆數(shù)。
 

    （三）供需判斷：背光、照明帶動，過剩局面可望緩解 

    由于我們計算的是同等規(guī)格(SOO}m X SOO}m)大小的芯片，我們假設(shè)這些芯片在各個應(yīng)用領(lǐng)域價格一致，那么大尺寸背光與照明用LED芯片需求占總需求比例可以根據(jù)他們合計的市場規(guī)模占整個高亮度LED市場規(guī)模比例計算得到。根據(jù)測算，2010-2014年LED總需求為如下情況：
 

    結(jié)合前面計算的LED芯片產(chǎn)能，2010-2014年LED行業(yè)供求關(guān)系為如下：