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世界煙草發(fā)展報告

Tag：世界   煙草   發(fā)展   報告  
　　2008年，世界煙草產(chǎn)業(yè)在金融危機(jī)不斷蔓延、控?zé)焿毫θ遮吋哟蟮膰?yán)峻形勢下，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，卷煙產(chǎn)量達(dá)6.3萬億支，比上年增長2%。中國煙草經(jīng)營業(yè)績再攀新高，在世界煙草產(chǎn)業(yè)中的影響力和競爭力進(jìn)一步提升。菲莫國際公司、英美煙草公司、日本煙草公司、帝國煙草公司這四大跨國煙草公司通過采取一系列戰(zhàn)略性舉措，進(jìn)一步強化了其在目標(biāo)市場的壟斷性地位，四家公司合計卷煙銷量占世界市場的份額為41%，占中國以外世界市場的份額為64%。總體來看，2008年世界煙草產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向總量擴(kuò)張、規(guī)模集中、平衡聯(lián)盟方向演化，實施并購重組、培育核心品牌、控制成本費用越來越成為煙草企業(yè)生存和發(fā)展的重要支撐。
　　《煙草控制框架公約》履行情況

　　2008年，在世界衛(wèi)生組織的大力推動下，全球控?zé)熯\動繼續(xù)深入推進(jìn)。自《煙草控制框架公約》（FCTC）于2005年2月27日生效以來，目前已有161個國家和組織成為締約方。2006年2月和2007年6月，世界衛(wèi)生組織分別在瑞士日內(nèi)瓦和泰國曼谷舉行了兩次締約方會議，其中日內(nèi)瓦會議決定在世界衛(wèi)生組織總部設(shè)立一個實施《公約》的常設(shè)秘書處，指導(dǎo)各締約方進(jìn)行煙草控制，協(xié)調(diào)各締約方在實施《公約》過程中出現(xiàn)的各種問題；而曼谷會議的最大亮點則是細(xì)化了《公約》第8條——防范接觸二手煙草煙霧的準(zhǔn)則，確立了致力于創(chuàng)造無煙環(huán)境的方針。

　　2008年11月17日至22日，《公約》第三次締約方會議在南非德班舉行，來自130個締約方的600多名代表，以及非締約方的代表和其他觀察員出席了會議。會議進(jìn)一步討論細(xì)化了如下準(zhǔn)則：保護(hù)公共衛(wèi)生政策免受煙草業(yè)及其強力推進(jìn)的煙草營銷，特別是針對兒童和發(fā)展中國家的營銷，以及持續(xù)宣傳利潤與健康之間的矛盾而帶來的干擾（第5.3條）；確保煙草使用后果的真實情況在煙草制品的包裝和標(biāo)簽上得到適當(dāng)體現(xiàn)，包括使用圖片警告，使社會中文化水平最低的成員易于理解（第11條）；禁止國內(nèi)和跨國煙草廣告、促銷和贊助（第13條）。會議還討論了煙草與貧窮之間的關(guān)聯(lián)問題，成立專門工作小組來探索煙草種植替代的選擇性政策方案并提出建議；成立專門工作小組負(fù)責(zé)擬訂關(guān)于煙草依賴和戒煙問題的準(zhǔn)則（第14條）。此次會議還取得了另一重要成果，即為2010年即將通過的打擊煙草制品走私、假冒和非法貿(mào)易議定書鋪平了道路（第15條）。

　　2008年初，世界衛(wèi)生組織發(fā)表了有關(guān)全球禁煙努力狀況的報告。報告表明：全球控?zé)熾m然取得進(jìn)展，但沒有哪一個國家充分執(zhí)行全部關(guān)鍵的煙草控制措施。報告提出了遏制煙草流行的系列政策措施（MPOWER一攬子方案），主要包括監(jiān)測煙草使用、保護(hù)民眾免受煙草煙霧危害、提供戒煙幫助、警示煙草危害、確保禁止煙草廣告與促銷和持續(xù)提高煙草稅負(fù)等，旨在推動各國兌現(xiàn)對《煙草控制框架公約》作出的承諾。

　　從世界控?zé)熜蝿輥砜矗诠矆鏊鶎嵤┤娼麩熈畹膰液偷貐^(qū)有澳大利亞、加拿大、愛爾蘭、新西蘭、挪威、南非等國家；實施部分禁煙令的國家有比利時、塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、法國、芬蘭、希臘、匈牙利、意大利、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、波蘭、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙和瑞典等；自愿在公共場所實施禁煙措施的國家有德國和荷蘭等。同時，許多國家紛紛提高了購買卷煙的合法年齡，以期大幅度減少青少年吸煙率。在中國，世界衛(wèi)生組織已經(jīng)制定了合作控?zé)熼L期行動計劃，該計劃的主題包括能力建設(shè)和確保控制煙草廣告、推廣無煙公共場所、在煙草產(chǎn)品標(biāo)簽上宣傳煙草對健康的直接危害，旨在提高煙草產(chǎn)品稅收的宣傳和研究活動。中國衛(wèi)生部目前正著手修訂《公共場所衛(wèi)生管理條例》，旨在強化有關(guān)公共場所禁止吸煙的規(guī)定。

　　總體來看，隨著《煙草控制框架公約》的深入履行，世界煙草產(chǎn)業(yè)所受約束越來越多。但與此同時，世界吸煙人口和煙草消費總量仍在繼續(xù)增長，日趨嚴(yán)厲的控?zé)煷胧┮l(fā)的問題也在不斷增多。譬如，法國從2008年1月1日起開始在所有公共場所禁煙，但已經(jīng)執(zhí)行了一年的禁煙法令并沒能有效降低國內(nèi)煙草消費量，同時還引發(fā)更多煙民到德國、安道爾等鄰近國家購買卷煙，結(jié)果導(dǎo)致法國卷煙實際消費量仍保持在2004年的水平。在印度，因為經(jīng)濟(jì)不景氣，政府把在卷煙和雪茄煙包裝上印制健康警示圖片的強制規(guī)定從2008年12月1日推遲至2009年5月31日，這已經(jīng)是該國兩年內(nèi)第5次推遲該項決定。加拿大是世界上控?zé)煷胧┳顕?yán)的國家之一，但近年來國內(nèi)非法煙草交易迅速增長，在一些地區(qū)政府甚至只管理著煙草業(yè)的一半，非法貿(mào)易占據(jù)了另一半。

　　菲莫國際公司、英美煙草公司、日本煙草公司和帝國煙草公司等都對《公約》表達(dá)過自身立場和不同意見。比如，英美煙草公司執(zhí)行總裁保羅·亞當(dāng)斯認(rèn)為，《公約》第三次締約方會議的指導(dǎo)方針不但在很多方面與廣泛被接受的法律準(zhǔn)則存在沖突，而且會進(jìn)一步將煙草貿(mào)易推給走私者、造假者和罪犯，進(jìn)而助長煙草非法貿(mào)易。

　　世界煙葉和卷煙市場供需情況

　　盡管煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境日趨嚴(yán)峻，但作為一種合法商品，近年來世界煙草市場供給和需求仍在繼續(xù)增長，這也反映出控?zé)煂⑹且粋�漫長而艱巨的過程，不可能在短期內(nèi)立竿見影。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的數(shù)據(jù)，當(dāng)前世界吸煙人口約為13億，比20世紀(jì)90年代初期增加了近2億，預(yù)計到2030年將增加到16億。

　　吸煙人口的增加和各國居民收入水平的提高，為世界煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)的拉動力量。2008年，世界煙葉產(chǎn)量為601.4萬噸，比上年增長9.2%，其中烤煙418.6萬噸，比上年增長8.1%；白肋煙74.3萬噸，比上年增長19.6%；香料煙25.9萬噸，比上年增長9.3%；其他類型煙葉82.6萬噸，比上年增長6.4%。

　　中國煙葉產(chǎn)量位居全球第一，但煙葉類型比較單一，基本都是烤煙。2008年中國共種植烤煙1729.7萬畝，收購烤煙237.9萬噸，比上年分別增長12.7%和22.9%。

　　除中國外，巴西、印度、美國、阿根廷和津巴布韋是世界前五大烤煙生產(chǎn)國，2008年烤煙產(chǎn)量分別為60.8萬噸、27萬噸、23.1萬噸、8.2萬噸和5.6萬噸，與上年相比，巴西下降9.4%，印度增長4.1%，美國增長5.1%，阿根廷下降3.1%，津巴布韋下降23.2%，印度和美國均連續(xù)三年保持增長。在白肋煙生產(chǎn)方面，2008年，馬拉維的白肋煙產(chǎn)量為17萬噸，比上年增長96.3%，超過美國成為全球最大白肋煙生產(chǎn)國；美國以10.2萬噸居于第二位，其他幾個主要白肋煙生產(chǎn)國依次是巴西、莫桑比克、阿根廷和泰國，2008年產(chǎn)量分別是10萬噸、4.4萬噸、4.2萬噸和3.6萬噸。

　　2008年世界卷煙產(chǎn)量約6.3萬億支，銷量約6.1萬億支，均為歷史最高水平，比上年分別增長2%和3%。中國卷煙產(chǎn)量為22217億支（據(jù)國家局統(tǒng)計數(shù)字），比上年增長3.7%，占世界卷煙產(chǎn)量的比重為35%。從各國卷煙銷量來看，總體上仍然保持發(fā)展中國家趨于上升、發(fā)達(dá)國家趨于下降態(tài)勢。2008年中國國內(nèi)市場卷煙銷量為21908億支，比上年增長3.1%。在幾個規(guī)模較大的卷煙消費國中，俄羅斯卷煙銷量約為3800億支，比上年增長2%左右；美國3510億支，比上年下降4.3%；日本2585億支，比上年下降4.2%；西班牙900億支，與上年持平；德國880億支，比上年下降3.3%。

主要跨國煙草公司發(fā)展態(tài)勢

　　煙草產(chǎn)業(yè)是世界集中度最高的產(chǎn)業(yè)之一。目前在中國以外的國際市場上，卷煙類跨國煙草公司主要有菲莫國際公司、英美煙草公司、日本煙草公司和帝國煙草公司。2008年四大跨國煙草公司卷煙銷量為24906億支，比上年增長8.8%；占中國以外國際卷煙市場的份額為64%，比上年提高3個百分點。煙葉類跨國煙草公司主要有環(huán)球公司和聯(lián)一國際公司�？傮w來看，在全球金融危機(jī)不斷蔓延、許多大公司經(jīng)營業(yè)績迅速下滑的背景下，上述跨國煙草公司在2008年仍然保持著較為良好的發(fā)展態(tài)勢，成為全球經(jīng)濟(jì)一道十分亮麗的風(fēng)景。

　　菲莫國際公司

　　2008年3月28日，菲莫國際公司正式從奧馳亞集團(tuán)分離出來，是目前世界第一大跨國煙草公司。2008年是菲莫國際公司正式獨立運營的第一年，在這一年中，該公司主要采取了以下戰(zhàn)略舉措：一是積極實施并購重組。斥資20億加元收購了加拿大樂富門公司，并把加拿大業(yè)務(wù)整合到重新命名的菲莫國際拉美-加拿大公司；斥資2540萬歐元從帝國煙草公司收購了一個煙絲商標(biāo)。二是積極向雪茄煙、鼻煙、嚼煙和煙絲等非卷煙類煙草產(chǎn)品拓展，加快發(fā)展無煙煙草業(yè)務(wù)。2008年該公司非卷煙類煙草制品銷量比上年增長了30.9%，其中在法國、德國和波蘭市場上增速迅猛。三是全力培育重點骨干品牌。2008年該公司的核心品牌“萬寶路”(Marlboro)銷量達(dá)3107億支，比上年增長0.2%；“藍(lán)星”(L&M)銷量達(dá)924億支，比上年減少4.6%；另外三個重點品牌“切斯特菲爾德”(Chesterfield)、“百樂門”(Parliament)和“維吉尼亞細(xì)長”(Virginia　Slims)分別增長了13.7%、20.0%和8.2%。四是在鞏固提升傳統(tǒng)市場的同時，加快拓展新興市場。2008年該公司在俄羅斯的銷量增長了7.9%，在土耳其的銷量增長了4.9%，在烏克蘭的銷量增長了6.6%，在印尼的銷量增長了9.7%，在阿根廷的銷量增長了8.8%，在墨西哥的銷量增長了22.6%。

　　通過采取上述舉措，菲莫國際公司2008年取得了較為顯著的經(jīng)營業(yè)績。全年銷售卷煙8697億支，比上年增長2.5%，其中在東歐、中東和非洲市場銷售3032億支，增長4.4%；在亞洲市場銷售2237億支，比上年增長5.8%；在拉美和加拿大市場銷售994億支，比上年增長11.3%；在歐盟市場銷售2434億支，比上年下降5.5%。全年實現(xiàn)銷售收入636.4億美元，比上年增長15.2%；稅收總額379.3億美元(不含所得稅，下同)，比上年增長17%；利潤總額104.3億美元，比上年增長16.7%；凈利潤68.9億美元，比上年增長14.1%；年末資產(chǎn)總額329.7億美元，比上年增長3.7%。

　　英美煙草公司

　　英美煙草公司是目前世界第二大跨國煙草公司。2008年，公司完成了對土耳其國家煙草公司(Tekel)和斯堪的納維亞煙草公司(ST)的收購，進(jìn)一步擴(kuò)大了其市場規(guī)模，全年銷售卷煙7146億支(包括合資企業(yè)在內(nèi)卷煙銷量為9190億支)，比2007年增長4.5%。英美煙草公司卷煙銷量與菲莫國際公司的差距由上年的1660億支縮小為1551億支，向其要趕超競爭對手成為世界第一大跨國煙草公司的戰(zhàn)略目標(biāo)又邁進(jìn)了一步。在2008年，英美煙草公司進(jìn)一步加大品牌培育力度，公司的四大“全球驅(qū)動品牌”銷量達(dá)1860億支，比上年增長16%，其中“建牌”(Kent)和“波邁”(Pall Mall)分別比上年增長18%和22%，銷量均歷史性地超過了600億支，“好彩”(Lucky Strike)和“登喜路”(Dunhill)的銷量分別比上年增長7%和9%。

　　英美煙草公司是市場覆蓋面最廣的跨國煙草公司，目前其產(chǎn)品在180多個國家和地區(qū)均有銷售。從目標(biāo)市場布局來看，2008年在歐洲市場銷售2536億支，比上年增長3.5%；在亞太市場銷售1525億支，比上年增長5%；在拉美市場銷售1472億支，比上年下降2.2%；在非洲和中東市場銷售1205億支，比上年增長19.3%；在美太市場銷售408億支，比上年下降3.5%。全年實現(xiàn)銷售收入339.2億英鎊(628.2億美元)，比上年增長25.2%；稅收總額218億英鎊(403.7億美元)，比上年增長27.6%；利潤總額35.7億英鎊(66.2億美元)，比上年增長23%；凈利潤26.6億英鎊(49.2億美元)，比上年增長16.3%；年末資產(chǎn)總額275.5億英鎊(510.2億美元)，比上年增長46.8%。

　　日本煙草公司

　　日本煙草公司是目前世界第三大跨國煙草公司。2008年，該公司有效整合了上年收購?fù)瓿傻募尤R赫集團(tuán)業(yè)務(wù)，其經(jīng)營規(guī)模和競爭實力進(jìn)一步提升，全年卷煙銷量為6141億支，比上年增長10.8%。其中國際市場卷煙銷量為4523億支，比上年增長17.3%；日本市場卷煙銷量為1618億支，比上年下降4.1%。“云絲頓”(Winston)、“駱駝”(Camel)、“柔和七星”(Mild Seven)、“金邊臣”(B&H)、“絲刻”(Silk Cut)、“樂迪”(LD)、“壽百年”(Sobranie)和“魅力”(Glamour)等八個公司“全球旗艦品牌”國際市場銷量為2455億支，比上年增長20.8%。在日本市場上，2008年日本煙草公司市場份額為64.9%，比上年提高0.1個百分點；其中“柔和七星”的市場份額為32%，比上年提高0.4個百分點。

　　從主要財務(wù)指標(biāo)來看，日本煙草公司國際業(yè)務(wù)在迅速提升，但國內(nèi)業(yè)務(wù)呈明顯下滑趨勢。2008年該公司在國際市場上煙草銷售收入為269.4億美元，比上年增長33.3%；稅收總額為162.9億美元，比上年增長33.8%；利潤總額(1月至9月數(shù)據(jù))為15.4億美元，比上年下降2%。在國內(nèi)市場上，該公司的煙草產(chǎn)品銷售收入為32456億日元(312.7億美元)，比上年下降4.1%；煙草稅收為21475億日元(206.9億美元)，比上年下降4.6%；利潤總額為1924億日元(18.5億美元)，比上年下降16.6%。除煙草業(yè)務(wù)外，日本煙草公司目前還經(jīng)營醫(yī)藥、食品和其他業(yè)務(wù)，2008年非煙草業(yè)務(wù)占公司總收入的比重為6.7%。

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