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當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 農(nóng)林牧漁 >  2014年中國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)因素

2014年中國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)因素

Tag:水產(chǎn)品  

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    水產(chǎn)業(yè)是世界增長(zhǎng)最快的食品生產(chǎn)領(lǐng)域之一,隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平的提高,消費(fèi)者對(duì)水海產(chǎn)品的消費(fèi)需求日趨多樣化。另一方面,對(duì)水海產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)知的提高,以及對(duì)國(guó)內(nèi)水海產(chǎn)品安全質(zhì)量的擔(dān)憂(yōu),使得進(jìn)口水海產(chǎn)品逐步成為國(guó)內(nèi)消費(fèi)餐桌的“?”。 據(jù)統(tǒng)計(jì),1-9月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口水海產(chǎn)品[1]208.0萬(wàn)噸,較上年同期(下同)增長(zhǎng)11.8%;進(jìn)口額45.2億美元,增長(zhǎng)9.5%;進(jìn)口均價(jià)2175.3美元/噸,下降2.0%。在進(jìn)口成本下降的推動(dòng)下,我國(guó)水海產(chǎn)品的進(jìn)口量恢復(fù)增長(zhǎng)。 

    受季節(jié)因素影響,今年1、2月水海產(chǎn)品進(jìn)口量波動(dòng)較大。而國(guó)內(nèi)夏季封漁期的空檔又為水海產(chǎn)品進(jìn)口提供了放量增長(zhǎng)的契機(jī),尤其是今年4月以來(lái)禽流感的爆發(fā)增加了水海產(chǎn)品作為禽類(lèi)替代的消費(fèi)量,同比增勢(shì)較往常年份得以提前(見(jiàn)圖1)。

    圖1 2012年1月-2013年9月我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口量月度走勢(shì)

 
    我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)集中,俄羅斯價(jià)低量大獨(dú)占鰲頭。我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)集中在俄羅斯、美國(guó)、挪威、日本和秘魯?shù)人a(chǎn)資源豐富的臨海優(yōu)勢(shì)國(guó)家,1-9月合計(jì)進(jìn)口量140.2萬(wàn)噸,占同期我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口總量的67.4%。其中,俄羅斯進(jìn)口79.0萬(wàn)噸,增長(zhǎng)13.6%,高于整體水平1.8個(gè)百分點(diǎn),占同期我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口總量的38.0%,是我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口的第一大市場(chǎng);進(jìn)口均價(jià)1368.4美元/噸,下降8.8%。由于低價(jià)的凍狹鱈魚(yú)和凍鯡魚(yú)是自俄進(jìn)口的主要產(chǎn)品,使得俄羅斯進(jìn)口水海產(chǎn)品價(jià)格在我國(guó)水海產(chǎn)品主要進(jìn)口市場(chǎng)中處較低區(qū)位。美國(guó)位列我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)第二,1-9月累計(jì)進(jìn)口31.9萬(wàn)噸,增長(zhǎng)1.0%,占同期我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口總量的15.3%。較高的進(jìn)口均價(jià)拉高了美國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口額的占比,同期美國(guó)占我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口總額的16.3%,高于進(jìn)口量占比,與俄羅斯23.9%的進(jìn)口額占比差距也有所收小。與俄羅斯、秘魯相比,美國(guó)、挪威以及日本的水海產(chǎn)品種類(lèi)相對(duì)分散(見(jiàn)表1)。

    表1 2013年1-9月我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口的主要市場(chǎng)情況

進(jìn)口量
萬(wàn)噸
進(jìn)口量
同比%
占比
%
進(jìn)口均價(jià)
美元/噸
價(jià)格
同比%
合計(jì)
207.97
11.78
100.00
2175.30
-2.01
俄羅斯
78.96
13.60
37.97
1368.40
-8.80
凍狹鱈魚(yú)
47.93
3.58
60.70
1323.10
1.23
凍鯡魚(yú)
16.03
52.10
20.30
559.60
-5.50
美國(guó)
31.89
0.97
15.33
2305.40
-12.02
其他凍比目魚(yú)
9.89
123.08
31.01
1523.10
-13.52
凍、干、鹽腌或熏制的墨魚(yú)及魷魚(yú)
4.65
39.29
14.58
1363.50
1.04
其他凍大麻哈魚(yú)
4.32
22.89
13.54
2177.10
-24.33
凍狹鱈魚(yú)
3.64
42.52
11.42
1662.40
-2.48
凍鱈魚(yú)
3.49
-19.24
10.93
2323.90
-20.03
挪威
12.73
9.79
6.12
2353.90
-3.33
凍鱈魚(yú)
3.29
127.61
25.82
2648.00
-18.25
凍鯖魚(yú)
3.21
16.08
25.24
1556.90
-15.70
凍黑線(xiàn)鱈魚(yú)
2.17
10.33
17.07
2611.30
6.94
其他凍魚(yú)
1.90
-13.58
14.89
1227.50
9.76
日本
9.44
26.38
4.54
1710.60
-2.01
凍狹鱈魚(yú)
3.63
18.67
38.47
776.00
-8.58
凍、干、鹽腌或熏制的扇貝
2.17
114.29
23.02
2861.20
-8.82
其他凍大麻哈魚(yú)
1.03
151.15
10.89
2390.60
-41.06
其他凍魚(yú)
0.97
14.05
10.24
998.80
-15.28
秘魯
7.20
24.74
3.46
1648.50
-6.93
制作或保藏的墨魚(yú)及魷魚(yú)
4.82
27.37
66.94
1905.20
-4.47
未列名凍、干、鹽腌或熏制的帶殼或去殼的軟體動(dòng)物
1.16
.
16.17
773.70
.
凍、干、鹽腌或熏制的墨魚(yú)及魷魚(yú)
1.07
-36.77
14.88
1235.50
10.48

 
    區(qū)位和產(chǎn)業(yè)因素塑造山東和遼寧水海產(chǎn)品進(jìn)口的絕對(duì)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。山東和遼寧臨近俄羅斯等水產(chǎn)出口大國(guó),同時(shí)瀕海的區(qū)位優(yōu)勢(shì)直接推動(dòng)了水產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展。1-9月,兩省累計(jì)進(jìn)口水海產(chǎn)品158.4萬(wàn)噸,合計(jì)占比76.1%(見(jiàn)表2),其余省市占比則多不足5%。其中,上海進(jìn)口量雖僅有4.9萬(wàn)噸,占同期我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口總量的2.4%,但11162.2美元/噸的高進(jìn)口均價(jià)拉高了同期進(jìn)口額占比達(dá)12.2%,成為僅次于山東和遼寧的水海產(chǎn)品進(jìn)口額第三大省市。

 
    表2 2013年1-9月我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口的主要省市情況
進(jìn)口量
萬(wàn)噸
進(jìn)口量
同比%
占比
%
進(jìn)口均價(jià)
美元/噸
價(jià)格
同比%
山東
92.57
1.38
44.51
1903.20
-7.19
俄羅斯
42.30
0.23
45.70
1513.40
-8.09
美國(guó)
13.79
-1.94
14.89
1980.40
-20.90
挪威
9.74
25.42
10.52
2197.40
4.35
遼寧
65.79
20.51
31.63
1476.60
-11.51
俄羅斯
34.26
36.60
52.08
1172.40
-8.42
美國(guó)
14.83
5.71
22.53
1779.40
-16.73
 
    加工貿(mào)易是我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口的主要形式,價(jià)格差異導(dǎo)致各方式進(jìn)口量和進(jìn)口額占比顯著不同。1-9月以一般貿(mào)易方式進(jìn)口水海產(chǎn)品42.7萬(wàn)噸,增長(zhǎng)28.3%,高于整體16.6個(gè)百分點(diǎn),占同期我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口總量的20.6%;進(jìn)口均價(jià)3812.9美元/噸,增長(zhǎng)7.7%。同期,以加工貿(mào)易方式進(jìn)口水海產(chǎn)品110.9萬(wàn)噸,增長(zhǎng)9.8%,占據(jù)我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口總量的半壁江山;進(jìn)口均價(jià)1931.6美元/噸,下降7.1%(見(jiàn)表3)。較一般貿(mào)易偏低的價(jià)格導(dǎo)致加工貿(mào)易進(jìn)口額占比與一般貿(mào)易僅差11.3個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖2)。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

    表3 2013年1-9月我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口的貿(mào)易方式情況
進(jìn)口量
萬(wàn)噸
進(jìn)口量
同比%
占比
%
進(jìn)口均價(jià)
美元/噸
價(jià)格
同比%
一般貿(mào)易
42.73
28.34
20.55%
3812.90
7.65
加工貿(mào)易
110.91
9.81
53.33%
1931.60
-7.11
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
52.39
5.80
25.19%
1374.50
-16.48
邊境小額貿(mào)易
0.91
-38.01
0.44%
1954.60
0.91
易貨貿(mào)易
0.00
.
0.00%
6017.20
.
其他貿(mào)易
1.02
33.11
0.49%
1405.20
45.83
    圖2 2013年1-9月我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易方式的進(jìn)口量和進(jìn)口額占比對(duì)比情況
 

  
    私營(yíng)企業(yè)是我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口的主力軍,并呈持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口企業(yè)中,私營(yíng)企業(yè)、外商投資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)呈梯度分布。1-9月,私營(yíng)企業(yè)累計(jì)進(jìn)口水海產(chǎn)品99.0萬(wàn)噸,增長(zhǎng)22.4%,高于整體10.6個(gè)百分點(diǎn),占同期我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口總量的47.6%;進(jìn)口均價(jià)2467.0美元/噸,增長(zhǎng)2.8%,與整體表現(xiàn)相比,私營(yíng)企業(yè)增勢(shì)明顯。同期,外商投資企業(yè)進(jìn)口78.2萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.0%,占比37.6%;國(guó)有企業(yè)進(jìn)口28.3萬(wàn)噸,增長(zhǎng)7.5%,占比13.6%,進(jìn)口均價(jià)有不同程度的下降(見(jiàn)表4)。

    表4 2013年1-9月我國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口的企業(yè)性質(zhì)情況
進(jìn)口量
萬(wàn)噸
進(jìn)口量
同比%
占比
%
進(jìn)口均價(jià)
美元/噸
價(jià)格
同比%
國(guó)有企業(yè)
28.28
7.5467
13.60%
1612.00
-6.2676
外商投資企業(yè)
78.20
2.9655
37.60%
1994.50
-10.0411
集體企業(yè)
2.54
-13.6469
1.22%
2645.10
44.5384
私營(yíng)企業(yè)
98.95
22.3552
47.58%
2467.00
2.814
    我國(guó)飲食習(xí)慣的變化,曾推高了谷物和牲畜的進(jìn)口需求,當(dāng)下這一現(xiàn)象已然發(fā)生在水海產(chǎn)品上,尤其是高端水海產(chǎn)品。盡管今年1-9月主要高端水海產(chǎn)品量?jī)r(jià)呈漲跌互現(xiàn)局面,但整體來(lái)看,高端水海產(chǎn)品增勢(shì)仍顯著高于整體水平。其中三文魚(yú)2012年同期進(jìn)口量激增了4034.3倍,高基數(shù)效應(yīng)和進(jìn)口均價(jià)上漲造成當(dāng)期三文魚(yú)累計(jì)進(jìn)口1.8萬(wàn)噸,僅微幅增長(zhǎng)4.0%,另一方面,國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖三文魚(yú)的進(jìn)口替代也是進(jìn)口量增速放緩的重要原因[2]。此外,龍蝦、牡蠣、貽貝等產(chǎn)品進(jìn)口均價(jià)變動(dòng)不大,但進(jìn)口量均顯著增長(zhǎng)(見(jiàn)表5),顯示出我國(guó)對(duì)高端水海產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。 

    表5 2013年1-9月我國(guó)主要高端水海產(chǎn)品進(jìn)口情況
進(jìn)口量
(噸)
進(jìn)口量
同比(%)
上年同期
同比(%)
進(jìn)口均價(jià)
(美元/噸)
價(jià)格
同比(%)
上年同期
同比(%)
三文魚(yú)
17948.34
4.02
403428.55
8121.10
23.10
-76.92
龍蝦
3165.66
77.24
-14.68
17745.70
-3.16
80.87
牡蠣
892.59
11.81
6.24
10201.00
1.68
7.71
貽貝
1259.26
52.63
37.91
5652.50
1.55
125.59
 

    水海產(chǎn)品價(jià)格受到捕獲供給和終端需求的雙重制約,而供給端又受飼料成本的影響。全球來(lái)看,野生水海產(chǎn)品的捕獲量短期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定但難以放量,而養(yǎng)殖水海產(chǎn)品的飼料成本在2012年恢復(fù)性上揚(yáng)之后2013年再次走低(見(jiàn)圖3)。結(jié)合國(guó)內(nèi)城市化進(jìn)程的推進(jìn)以及飲食結(jié)構(gòu)的變化推高終端需求的考慮,預(yù)計(jì)水海產(chǎn)品仍將持續(xù)進(jìn)口量的增勢(shì)。