2011年我國醫(yī)藥網(wǎng)絡(luò)零售市場發(fā)展態(tài)勢分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    1、市場集中度呈進(jìn)一步上升趨勢 

    2011年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國市場總規(guī)模的73%6，比上年提高3個百分點(diǎn)。前3位集團(tuán)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占百強(qiáng)的42.0%，其中：中國醫(yī)藥集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入已率先突破千億元大關(guān)，上海醫(yī)藥集團(tuán)、華潤醫(yī)藥控股雙雙規(guī)模超過400億元。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國醫(yī)藥流通市場運(yùn)行態(tài)勢與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》 

    三大集團(tuán)市場占有率快速提升，占百強(qiáng)主營業(yè)務(wù)收入比重同比提高了7.6個百分點(diǎn)；前10位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占百強(qiáng)的62.5%，同比提升7.9個百分點(diǎn)；前20位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占百強(qiáng)的74.2%，同比提高了6.2個百分點(diǎn)。前20位企業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，成為全行業(yè)市場集中度提升的主要推動力。 

    從零售連鎖前100位企業(yè)銷售情況看，銷售額30億元以上的有5家、20億元以上的有9家，10億元以上的有20家。藥品零售行業(yè)集中度進(jìn)一步提升：前5位企業(yè)銷售額占百強(qiáng)銷售總額的26%，同比增長2個百分點(diǎn)；前10位企業(yè)銷售額占百強(qiáng)44%，同比增長3個百分點(diǎn)；前20位銷售額占百強(qiáng)的61%，同比增長3個百分點(diǎn)。 

    2011年行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提速，跨區(qū)域兼并重組方興未艾，大企業(yè)向二三線城市和基層醫(yī)療市場擴(kuò)張迅速，初步形成了以中國醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥集團(tuán)、華潤醫(yī)藥控股、九州通醫(yī)藥集團(tuán)為代表的全國性藥品流通企業(yè)集團(tuán)。南京醫(yī)藥股份有限公司、廣州醫(yī)藥有限公司、重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司、華東醫(yī)藥股份有限公司、四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司、浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司等企業(yè)已經(jīng)初步確立了區(qū)域市場的領(lǐng)軍地位。一批藥品流通企業(yè)成功上市，借助產(chǎn)業(yè)政策和資本的力量，極大增強(qiáng)了競爭實(shí)力，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)集中度的提高。

 

                                                            資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理

                                                            資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理

    2、現(xiàn)代醫(yī)藥物流和延伸服務(wù)加速發(fā)展 

    在現(xiàn)代醫(yī)藥物流建設(shè)方面，全國性物流配送網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)進(jìn)入密集建設(shè)期。大中型藥品流通企業(yè)在加快省級物流中心布局的同時，將重要節(jié)點(diǎn)放在了具有戰(zhàn)略地位的地級市上，快捷、可及、安全供給的現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)保障體系正在形成。 

    在現(xiàn)代物流信息化建設(shè)方面，一是全力推進(jìn)數(shù)據(jù)編碼的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)商品編碼和客戶編碼的唯一性；二是全力推進(jìn)物流專業(yè)化管理模式，以及干線運(yùn)輸和專業(yè)冷鏈管理網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)；三是全力推進(jìn)多倉協(xié)同運(yùn)營和物流按動作計(jì)費(fèi)考核等專業(yè)手段，在供應(yīng)鏈服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、模塊化方面展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。 

    在現(xiàn)代物流服務(wù)方面，部分藥品流通企業(yè)主動提供供應(yīng)鏈一體化解決方案，搭建與各供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的互動平臺。推進(jìn)分銷商內(nèi)容管理系統(tǒng)（CMS）與醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）的前臵對接，實(shí)現(xiàn)中心藥庫的自動補(bǔ)貨和相對零庫存管理。支持和參與醫(yī)院藥事管理現(xiàn)代化，以及藥房自動化和院內(nèi)物流延伸服務(wù)，提高了醫(yī)院藥品流轉(zhuǎn)效率、降低了藥品損耗和物流成本，使醫(yī)院的藥師可專注于藥事服務(wù)。如中國醫(yī)藥集團(tuán)、九州通醫(yī)藥集團(tuán)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的供應(yīng)鏈管理實(shí)踐，北京醫(yī)藥股份與北京天壇醫(yī)院合作的物流服務(wù)延伸項(xiàng)目，天津太平醫(yī)藥公司與天津市紅橋醫(yī)院合作的醫(yī)院物流系統(tǒng)（SPD）項(xiàng)目，都是運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，大膽探索醫(yī)商合作的新服務(wù)模式。 

    3、外資進(jìn)入藥品流通領(lǐng)域步伐加快 

    目前國外領(lǐng)先企業(yè)本土市場占有率已接近飽和，紛紛看好中國這個龐大的市場，希望從中找到新的增長機(jī)會。近年來，外資醫(yī)藥巨頭在華投資也不再局限于制藥工業(yè)，而是逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈的其它環(huán)節(jié)滲透，從藥品制造延伸到藥品分銷和零售終端等環(huán)節(jié)，如美國知名醫(yī)療保健服務(wù)商康德樂集團(tuán)收購永裕醫(yī)藥（中國）公司，英國博姿集團(tuán)也擴(kuò)大在中國的投資。 

    4、藥品零售連鎖經(jīng)營有所發(fā)展，但仍面臨較大困難 

    2011年大型藥品零售連鎖企業(yè)通過收購、控股等方式在零售藥店終端擴(kuò)張規(guī)模，但零售連鎖企業(yè)總體發(fā)展仍較為緩慢，年銷售額均未突破40億元。阻礙發(fā)展的主要原因：一是來源于醫(yī)療機(jī)構(gòu)的處方少和醫(yī)保定點(diǎn)藥店少的局面仍未改善；二是醫(yī)保覆蓋面擴(kuò)大、報(bào)銷比例提高，更多的人到醫(yī)院就診開藥，零售藥店客流減少；三是一些地方相繼下達(dá)“限售令”、“禁售令”，限制醫(yī)保定點(diǎn)藥店開展多元化經(jīng)營。此外，零售藥店還面臨房租、人力、物流等經(jīng)營成本快速上漲的壓力。在多種因素的影響下，零售企業(yè)開始抱團(tuán)結(jié)盟。截至2011年底，全國共成立了14家省級藥店聯(lián)盟，覆蓋17個省份，參與的連鎖企業(yè)數(shù)量達(dá)549家，涉及門店17700多個，年銷售額達(dá)282億元，成為藥品零售業(yè)中規(guī)模最大的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟體。 

    5、醫(yī)療機(jī)構(gòu)拖欠藥品批發(fā)企業(yè)貨款問題突出 

    2011年，藥品批發(fā)直報(bào)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)74.1%。中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會對25個省市44家藥品批發(fā)企業(yè)2011年應(yīng)收賬款情況開展典型調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示：藥品批發(fā)企業(yè)對公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為131天，應(yīng)收賬款總額434.7億元，占對公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)營業(yè)收入的36.3%。 

    醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)重占壓批發(fā)企業(yè)資金，不僅導(dǎo)致依靠銀行貸款采購藥品的批發(fā)企業(yè)承擔(dān)著沉重的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，而且嚴(yán)重影響了整個藥品流通行業(yè)現(xiàn)金流狀況，制約了流通效率的進(jìn)一步提高。

 

                                                            資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理