未來中國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：預(yù)計，2010年-2015年，我國銅精礦產(chǎn)量將保持增長，但增幅較小，年均增速在3.7%。同期，國內(nèi)廢銅供應(yīng)量也將增加，但國內(nèi)電解銅的產(chǎn)量、消費量增長較快，預(yù)計將分別達(dá)到8.6%和5.3%。 

    中國的銅資源 

    中國擁有一定的銅礦資源儲量。截至2008年年底，國內(nèi)銅礦產(chǎn)基礎(chǔ)儲量為2891萬噸，其中儲量為1457萬噸，在世界上占有一定地位。 

    中國銅礦資源的特點是：一是礦床規(guī)模小。我國大型銅礦床僅占儲量2.7%，中型礦床占8.9%，小型礦床達(dá)88.4%。儲量大于500萬噸的礦床只有江西德興銅礦（590萬噸）和西藏玉龍銅礦（650萬噸）。由于礦床儲量規(guī)模先天不足，導(dǎo)致了開采規(guī)模偏��；二是共伴生礦多，品位低。我國共伴生銅礦所占比例72.9%，單一礦僅占27%。銅礦儲量的平均品位為0.87%，在大型礦床中，品位大于1%的銅儲量僅占13.2%；三是剩余儲量中規(guī)模大、品位高的礦床多處于邊遠(yuǎn)地區(qū)，開發(fā)利用條件差。 

    中國銅礦資源開發(fā)比較集中，江西、云南、安徽、內(nèi)蒙古是礦產(chǎn)銅的主要生產(chǎn)地區(qū)，2009年上述四省區(qū)礦產(chǎn)銅產(chǎn)量合計為45.48萬噸，占當(dāng)年國內(nèi)礦產(chǎn)銅產(chǎn)量的47.3%。其中江西礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為20.05萬噸，占當(dāng)年全國產(chǎn)量的20.8%。 

    2011-2015年中國銅材市場監(jiān)測與投資戰(zhàn)略研究報告 

    根據(jù)礦產(chǎn)資源情況，預(yù)計未來西藏、內(nèi)蒙古和云南等省區(qū)將成為銅精礦的主要新增產(chǎn)量地區(qū)。 

    根據(jù)調(diào)查和測算，2005-2009年，國內(nèi)的廢雜銅回收量從30萬噸增長至47萬噸，增長了56.5%。2009年國內(nèi)的廢雜銅回收，電力行業(yè)是最主要的來源，占廣發(fā)雜銅回收總量的46.3%，家用電器、建筑和交通運輸?shù)刃袠I(yè)分別占到14.2%、12.1%和9.6%。廢雜銅回收地區(qū)集中在江蘇、浙江以及華南、華北地區(qū)。 

    我國的銅消費量在20世紀(jì)90年代末和21世紀(jì)初大幅提高，國內(nèi)的廢雜銅回收遠(yuǎn)未到達(dá)高峰期，未來10年有望保持較高的增長速度，2015年預(yù)計國內(nèi)回收廢雜銅量將接近80萬噸。 

    中國精煉銅生產(chǎn)的發(fā)展 

    2005年-2009年，在銅消費量不斷增長的驅(qū)動下，中國精煉銅產(chǎn)量由2005年的258萬噸上升到2009年的411萬噸，增長了59.3%，年均增長率為12.3%。山東、江西、安徽、甘肅和內(nèi)蒙古自治區(qū)精煉銅產(chǎn)量增加較快。其中，山東省電解銅產(chǎn)量由21萬噸上升到56萬噸，凈增166.7%，年均增幅高達(dá)27.8%。目前，中國有萬噸規(guī)模以上的銅電解廠約40余家，2009年國內(nèi)精煉銅生產(chǎn)能力為557萬噸。 

    由于國內(nèi)銅精礦產(chǎn)量和廢雜銅回收量的增長速度有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上粗銅和精煉銅產(chǎn)量的增長步伐，因此進(jìn)口銅原料占國內(nèi)銅原料的比例呈穩(wěn)步上升的趨勢。 

    2005年-2009年，中國的粗銅產(chǎn)量從175.2萬噸提高到263.5萬噸，增長了50.4%。其中由國產(chǎn)銅精礦生產(chǎn)的粗銅產(chǎn)量從73.5萬噸增加至93.6萬噸，增長了27.3%，由進(jìn)口銅精礦生產(chǎn)的粗銅從101.7萬噸提高到169.9萬噸，增長了67.1%，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國產(chǎn)銅精礦。因此，粗銅的原料對外依存度從58%上升到65%，對外依存度日益加重。 

    2005年-2009年，中國精煉銅產(chǎn)量從260.0萬噸提高到411.0萬噸，增幅為58.1%。產(chǎn)量的大幅增長使得對廢雜銅（尤其是進(jìn)口廢雜銅）的需求加大。使用廢雜銅作為原料的精煉銅產(chǎn)量從74.4萬噸提高到138.0萬噸，增幅為85.5%，高于同期使用粗銅作為原料生產(chǎn)精煉銅的增幅。以廢雜銅為原料生產(chǎn)的精煉銅占總產(chǎn)量的比例從28.6%提升至33.6%。 

    據(jù)統(tǒng)計，中國目前在建銅冶煉和電解項目合計產(chǎn)能分別達(dá)到114萬噸/年和180萬噸/年。 

    隨著國內(nèi)銅粗煉/電解項目的不斷建成投產(chǎn)，2015年以前中國的粗銅和電解銅的產(chǎn)量將保持較快的增長速度，預(yù)計2015年粗銅和電解銅的產(chǎn)量將分別達(dá)到428萬噸和671萬噸，2010年-2015年間的年均增速分別為9.2%和8.6%。

　　中國銅貿(mào)易特點

　　進(jìn)入21世紀(jì)，我國已成為全球最大的銅產(chǎn)品進(jìn)口國。2005年-2009年期間，我國銅精礦進(jìn)口量從406萬噸增加至613萬噸（實物噸，下同），增幅為51.0%；電解銅進(jìn)口量從122萬噸增加至319萬噸，增幅為161.5%。廢雜銅進(jìn)口量一直保持增長，但2009年進(jìn)口量大幅下滑。銅材的進(jìn)口量由于國內(nèi)加工能力和技術(shù)水平的提高，進(jìn)口呈下降趨勢，且出口增加。

　　中國銅市場供求平衡及價格預(yù)測

　　預(yù)計，2010年-2015年，我國銅精礦產(chǎn)量將保持增長，但增幅較小，年均增速在3.7%。同期，國內(nèi)廢銅供應(yīng)量也將增加，但國內(nèi)電解銅的產(chǎn)量、消費量增長較快，預(yù)計將分別達(dá)到8.6%和5.3%。由此可以看出，國內(nèi)電解銅的產(chǎn)量主要會通過進(jìn)口銅原料（銅精礦、粗銅和廢雜銅）來滿足，電解銅國內(nèi)供應(yīng)存在缺口。

　　預(yù)計2010年-2015年期間，國內(nèi)產(chǎn)量的增長量和需求的增長量相當(dāng)，供應(yīng)缺口維持在140萬噸-160萬噸左右。近3年，由于銅原料供應(yīng)趨緊，銅冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張加快，供需矛盾加劇，因此銅價仍會維持在高位運行。2013年之后，更多新的銅礦項目將建成投產(chǎn)，特別是國內(nèi)在海外投資的銅礦陸續(xù)投產(chǎn)，將對銅原料供應(yīng)緊張狀況有所緩解，同時考慮經(jīng)濟(jì)周期因素，銅價也將回調(diào)。 

    從主要應(yīng)用領(lǐng)域來看，預(yù)計2015年電力行業(yè)的用銅量將達(dá)到478.4萬噸，比2009年提高49.3%，輕工行業(yè)的用銅量為155.5萬噸，比2009年提高19.4%，交通運輸業(yè)的用銅量為146.6萬噸，比2009年提高58.7%；電子信息行業(yè)的用銅量為54.8萬噸，比2009年提高82.7%；建筑行業(yè)的用銅量為99.8萬噸，比2009年提高67.7%。