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當(dāng)前位置： 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 能源礦產(chǎn) >  2013年俄羅斯鋼鐵工業(yè)競爭力分析

2013年俄羅斯鋼鐵工業(yè)競爭力分析

Tag：鋼鐵  
中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    俄羅斯鋼鐵工業(yè)與入世前積極態(tài)度相反，對入世后鋼鐵工業(yè)前景擔(dān)憂。在俄羅斯最大的非盈利鋼鐵工業(yè)聯(lián)合機(jī)構(gòu)“俄羅斯鋼鐵”的報(bào)告中指出，2012-2013年俄羅斯鋼鐵工業(yè)面臨激烈的競爭、反傾銷調(diào)查和出口減少。自2007年以來，俄羅斯鋼鐵工業(yè)平均利潤率由29%降到了12%。成本相比2001年增加了5.6倍，而鋼鐵價(jià)格僅增長了3.9倍。由于俄羅斯國內(nèi)天然氣、電力和鐵路運(yùn)輸稅費(fèi)不斷提高，在未來幾年俄羅斯鋼鐵企業(yè)的利潤率將低于競爭對手利潤率。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國鋼鐵工業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢與投資前景預(yù)測報(bào)告》 

    1、資源狀況 

    俄羅斯擁有豐富的鐵礦石和煉焦煤資源，具備發(fā)展鋼鐵工業(yè)得天獨(dú)厚的條件。 

    俄羅斯電能生產(chǎn)成本世界最低，其電力成本僅為美國的1/2，德國的1/3。因此，俄羅斯電爐煉鋼生產(chǎn)成本也是世界最低。俄羅斯天然氣產(chǎn)量位居世界首位，天然氣在氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼、高爐煉鐵以及直接還原鐵生產(chǎn)中用量極大。俄羅斯儲(chǔ)量豐富的天然氣對俄鋼鐵工業(yè)發(fā)展起十分有利的作用。 

    （1）俄羅斯鐵礦資源狀況 

    按鐵礦石原礦計(jì)，目前俄羅斯鐵礦石儲(chǔ)量達(dá)250億t，儲(chǔ)量基礎(chǔ)達(dá)560億t；按金屬含量計(jì)，俄羅斯鐵礦石儲(chǔ)量達(dá)140億t，儲(chǔ)量基礎(chǔ)達(dá)310億t。 

    俄羅斯鐵礦床多為含鐵石英巖型；主要分布在科拉半島。其次是矽卡巖型磁鐵礦床，主要分布在烏拉爾地區(qū)、庫茲巴斯地區(qū)、安加拉河流域和南雅庫梯地區(qū)。俄羅斯的鐵礦石平均品位為30%～35%，遠(yuǎn)低于澳大利亞、印度、巴西等地區(qū)出產(chǎn)的品位達(dá)55%～60%的赤鐵礦。 

    此外，俄羅斯在礦產(chǎn)資源開發(fā)方面也存在諸多問題，跟不上國內(nèi)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展步伐。俄羅斯鐵礦石年產(chǎn)量只相當(dāng)于中國的1/3。根據(jù)俄羅斯鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2010年俄羅斯粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到7700～8000萬t/a，屆時(shí)鐵礦石的需求量將達(dá)12000～13000萬t/a，遠(yuǎn)大于目前的年開采量。2008年俄羅斯鐵礦石產(chǎn)量全球排名第五，達(dá)到1.1億t。 

    目前解決俄鋼企鐵礦原料供給問題的首要措施，就是要加快探明位于烏拉爾北部地區(qū)（北極圈內(nèi)）新發(fā)現(xiàn)的鐵礦床礦石儲(chǔ)量，評定和進(jìn)一步開采位于安加拉河流域的鐵礦床和位于巴克洽爾斯克地區(qū)儲(chǔ)量超過50億t、需要進(jìn)行井下水力開采的疏松沉積鐵礦床，特別是著手開采位于南雅庫梯地區(qū)儲(chǔ)量超過60億t的大型鐵礦床。 

    （2）俄羅斯煉焦煤資源狀況 

    俄羅斯煤炭資源豐富，其探明可采儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的12%，僅次于美國和中國，居第3位，預(yù)測儲(chǔ)量超過5萬億t。俄羅斯煤炭品種比較齊全，從長焰煤到褐煤，各類煤炭均有。其中煉焦煤不僅儲(chǔ)量大，而且品種全，可以滿足鋼鐵工業(yè)之需。主要的煉焦煤產(chǎn)地有庫茲巴斯、伯朝拉、南雅庫特和伊爾庫茨克熱煤田。 

    2、俄羅斯經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)等政策及其對鋼鐵工業(yè)的影響 

    （1）經(jīng)濟(jì)形勢及對鋼鐵行業(yè)的影響 

    長期以來，俄羅斯經(jīng)濟(jì)存在結(jié)構(gòu)不合理、嚴(yán)重依賴能源出口等問題。在國際金融危機(jī)爆發(fā)前的8年間，俄羅斯經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高增長在很大程度上得益于國際能源市場的旺盛需求。然而，在此次國際金融危機(jī)中，俄羅斯經(jīng)濟(jì)受損嚴(yán)重。 

    經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃：2008年8月以來，俄羅斯支出2000億美元減緩盧布的下滑態(tài)勢，這一數(shù)額超過其外匯儲(chǔ)備的1/3。2008年9月，全球金融危機(jī)開始爆發(fā)，俄羅斯鋼鐵市場陷入低迷。俄羅斯政府采取了比其他國家政府更直接的援助措施：通過注入資金的方式幫助企業(yè)渡過難關(guān)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)以及經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的顯效，一些跡象顯示，俄羅斯經(jīng)濟(jì)已停止大幅萎縮，正在轉(zhuǎn)入復(fù)蘇階段，工業(yè)生產(chǎn)、貨物流轉(zhuǎn)量和運(yùn)輸領(lǐng)域都顯現(xiàn)出某些向好趨勢。 

    （2）鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策及對鋼鐵行業(yè)的影響 

    ①制定長遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃 

    1993～2000年間，制定了《俄羅斯礦物資源發(fā)展計(jì)劃》以及《俄羅斯冶金工業(yè)工藝技術(shù)設(shè)備現(xiàn)代化改造計(jì)劃》，其主要內(nèi)容是金屬產(chǎn)業(yè)部門結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化和現(xiàn)代化改造。 

    1998—2005年間，制定了《俄羅斯冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，其主要內(nèi)容是：把連鑄比提高到75%～80%，關(guān)閉平爐煉鋼設(shè)備，把扁平材產(chǎn)品產(chǎn)量比例增加到52%～54%，把鋼鐵產(chǎn)能利用率提高到85%。 

    ②取消鋼材出口關(guān)稅 

    俄羅斯政府從2002年7月1日起取消5%鋼材出口關(guān)稅，大大提高了俄羅斯鋼材的出口競爭力。 

    ③加大投資力度 

    根據(jù)2004年俄羅斯鋼鐵工業(yè)投資計(jì)劃實(shí)施情況；以及2010～2015年俄羅斯鋼鐵工業(yè)投資遠(yuǎn)景規(guī)劃，俄羅斯鋼鐵工業(yè)將加大投資力度，進(jìn)一步強(qiáng)化鋼鐵工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位。僅在2005～2007年間俄羅斯鋼鐵工業(yè)每年投資增長率達(dá)到8%～10%，投資的來源主要是鋼鐵企業(yè)自有資金，占到總投資的80%以上。 

    3、俄羅斯鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 

    （1）產(chǎn)業(yè)投資及技術(shù)裝備 

    從鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品競爭力、技術(shù)裝備水平和固定資產(chǎn)現(xiàn)狀等角度分析，俄羅斯主要大型鋼鐵企業(yè)（如謝維爾、俄馬鋼、俄新鋼等）都處于世界先進(jìn)水平。這要?dú)w功于大量的資金投入，世界鋼材價(jià)格上揚(yáng)以及俄羅斯鋼鐵企業(yè)的低成本競爭優(yōu)勢。過去8年間，俄羅斯鋼鐵企業(yè)投資額超過240億美元，這些資金主要用于生產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)和升級改造，并致力于提高生產(chǎn)效率和開發(fā)新產(chǎn)品。大量的資金投入，使俄羅斯主要大型鋼鐵企業(yè)的技術(shù)裝備水平發(fā)生了質(zhì)的飛躍，接近于國際先進(jìn)水平，高附加值產(chǎn)品所占份額不斷增長。 

    2008年上半年，鋼材價(jià)格持續(xù)大幅上漲，俄羅斯鋼鐵企業(yè)紛紛突破國內(nèi)擴(kuò)張的底線，增加對海外市場的投資，并加大對陳舊設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)代化改造。但是，下半年鋼材市場風(fēng)云突變，需求的突然下降又使得俄羅斯鋼鐵企業(yè)紛紛宣布修改投資計(jì)劃。許多鋼鐵企業(yè)將關(guān)注點(diǎn)從增長和發(fā)展轉(zhuǎn)向確保資產(chǎn)負(fù)債平衡，因而放棄了積極擴(kuò)張戰(zhàn)略。 

    （2）鋼鐵生產(chǎn)狀況 

    在鋼鐵業(yè)上一個(gè)景氣循環(huán)周期中，俄羅斯鋼鐵業(yè)不斷增加投資。由于轉(zhuǎn)爐和電爐設(shè)備投資大幅增加，平爐鋼產(chǎn)量下降，所占份額從1997年的30%降至2008年的16.5%，并且還將下降，預(yù)計(jì)2015年這一比例將降至3%—4%。2008年俄羅斯生產(chǎn)粗鋼6850萬t，全球排名第4，轉(zhuǎn)爐鋼占55.2%，電爐鋼占28.4%。俄羅斯連鑄水平較低，2008年連鑄比為71.2%，遠(yuǎn)不及世界平均水平的93.1%。 

    2001～2008年，俄羅斯鋼產(chǎn)量增長速度相對較為緩慢，僅增長16%，而中國在此期間增幅高達(dá)232%，印度為101%。導(dǎo)致俄羅斯鋼產(chǎn)量增幅較低的主要原因是國內(nèi)鋼材消費(fèi)增長相對遲緩，同時(shí)產(chǎn)品進(jìn)入出口市場的難度加大。此外，新產(chǎn)能增長也伴隨著落后產(chǎn)能的淘汰。 

    2008年1～6月俄羅斯粗鋼月均產(chǎn)：量達(dá)到了有史以來的最高峰值640萬t。然而，當(dāng)席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，俄羅斯粗鋼產(chǎn)量從2008年9月開始逐月下降。而且與世界其他產(chǎn)鋼大國相比，俄羅斯粗鋼產(chǎn)量下滑幅度十分突出。但總體來看，俄羅斯鋼產(chǎn)量在2009年呈現(xiàn)逐步恢復(fù)態(tài)勢，產(chǎn)能利用率也提高到70%～72%。 

    （3）鋼材需求狀況 

    2008年上半年，俄羅斯國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展推動(dòng)了鋼構(gòu)需求。強(qiáng)勁的鋼材需求一直持續(xù)到2008年夏天，但在其關(guān)鍵的出口市場，如中東市場和南歐市場的需求因夏季休假和來自中國低成本鋼材競爭的雙重作用而下降。隨后金融危機(jī)在2008年4季度重創(chuàng)俄羅斯鋼鐵企業(yè)，使下游資本密集型行業(yè)的用鋼需求急劇萎縮。 

    而且經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，很多外國銀行不再繼續(xù)貸款給俄羅斯銀行，使俄羅斯銀行面向國內(nèi)貸款的可利用資金越來越少。另外，俄羅斯中央銀行大幅度提高了貸款利率，形成人為的低利率貸款緊缺，用鋼企業(yè)償付能力下降。這也是導(dǎo)致俄羅斯國內(nèi)鋼材需求量下滑的主要原因之一。 

    4、俄羅斯鋼鐵行業(yè)集中度分析 

    2008年全球粗鋼產(chǎn)量在500萬t以上的鋼鐵企業(yè)有59家，其中俄羅斯占6家，包括謝維爾集團(tuán)（全球排名第14）、耶弗拉茲集團(tuán)（第15）、馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司（第23）、新利佩茨克鋼鐵公司（第24）、金屬投資公司（Metalloinvest，排名46）和車?yán)镅刨e斯克鋼鐵公司（第52）。扣除謝維爾北美公司粗鋼產(chǎn)量510萬t，這6家鋼鐵企業(yè)在俄羅斯國內(nèi)的粗鋼產(chǎn)量為6740萬t，占俄羅斯國內(nèi)粗鋼總產(chǎn)量的98.4%，較2007年上升4.7個(gè)百分點(diǎn)，俄羅斯鋼鐵行業(yè)集中度排名全球第2，僅次于巴西。 

    俄羅斯的重工業(yè)在其經(jīng)濟(jì)發(fā)展中始終占優(yōu)先地位。俄工業(yè)生產(chǎn)集中程度高的主要原因是前蘇聯(lián)幾十年間實(shí)行的社會(huì)主義工業(yè)化和俄羅斯生產(chǎn)力布局政策的結(jié)果。 

    5、俄羅斯鋼鐵工業(yè)競爭力評價(jià) 

    俄羅斯發(fā)展鋼鐵工業(yè)具有許多先天優(yōu)勢，擁有豐富的礦產(chǎn)資源，發(fā)展鋼鐵工業(yè)的原材料成本比較低。雖然人均生產(chǎn)率比較低，但人力資源成本較低，發(fā)展鋼鐵工業(yè)有很強(qiáng)的競爭力。 

    但俄羅斯也有阻礙行業(yè)發(fā)展的一些因素，主要包括以下幾點(diǎn)： 

    （1）缺少更新設(shè)備所需資金是阻礙鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主要原因。 

    （2）技術(shù)落后導(dǎo)致生產(chǎn)效率不高。俄鋼鐵工業(yè)因技術(shù)水平落后每年浪費(fèi)的能源超過10億美元。技術(shù)水平落后限制了俄羅斯提高產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，也增加了原燃料的浪費(fèi)。 

    （3）國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀難以帶動(dòng)俄鋼鐵工業(yè)發(fā)展。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展與金屬消費(fèi)領(lǐng)域緊密相關(guān)。近年來多數(shù)金屬消費(fèi)行業(yè)，如機(jī)械制造業(yè)和國防工業(yè)的生產(chǎn)出現(xiàn)了一些增長趨勢，但仍不能從根本上帶動(dòng)俄羅斯鋼鐵工業(yè)發(fā)展。 

    6、小結(jié) 

    俄羅斯擁有豐富的鐵礦石、煉焦煤和天然氣資源，具備發(fā)展鋼鐵工業(yè)得天獨(dú)厚的條件。在鋼鐵業(yè)上一個(gè)景氣循環(huán)周期中，俄羅斯鋼鐵業(yè)發(fā)生了巨大的變化。伴隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，再加上全球鋼鐵市場前所未有的繁榮，這些有利條件決定了近幾年俄羅斯鋼鐵業(yè)的發(fā)展趨勢，即針對鋼鐵廠技術(shù)裝備升級改造、引進(jìn)新設(shè)備以增加高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量、提高能源效率和生產(chǎn)效率、改善產(chǎn)業(yè)安全以及降低對環(huán)境的沖擊等方面不斷增加投資。 

    目前，俄羅斯主要的鋼鐵企業(yè)都將目光聚集到與上游原材料資產(chǎn)的垂直整合上，以確保全部或者部分原材料自給，從而降低運(yùn)營成本。眾多俄鋼企在國內(nèi)和國際進(jìn)行水平整合方面也取得很大進(jìn)展，尋求提高自身競爭力和協(xié)同效應(yīng)。盡管未來幾年全球經(jīng)濟(jì)前景仍然不明朗，但俄羅斯鋼鐵業(yè)在降低生產(chǎn)成本、提高能源和原材料利用效率、強(qiáng)化垂直整合和開發(fā)新品種等方面將繼續(xù)向前推進(jìn)。

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