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當(dāng)前位置： 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 能源礦產(chǎn) >  2014年我國銅礦砂進(jìn)口市場增長趨勢

2014年我國銅礦砂進(jìn)口市場增長趨勢

Tag：銅礦砂  

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    銅礦砂及其精礦（以下簡稱“銅礦砂”）是冶金工業(yè)的主要原料。我國銅礦資源儲藏相對匱乏，國內(nèi)資源供給率不足25%。我國是全球最大銅消費(fèi)市場，由于銅礦資源匱乏，大部分的銅精礦依賴進(jìn)口，對國際市場依賴性較強(qiáng)。全球礦業(yè)巨頭控制著世界超過50%的礦山產(chǎn)量。國內(nèi)企業(yè)大多以現(xiàn)貨合同購買銅礦砂，我國進(jìn)口的銅礦砂易受國際市場價(jià)格波動(dòng)影響。 

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年1-4月我國進(jìn)口銅礦砂306.33萬噸，增長37.19%；價(jià)值65.68億美元，增長31.41%；進(jìn)口平均價(jià)格為2144.16美元/噸，比去年同期每噸下跌94.53美元。我國銅礦砂進(jìn)口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)： 

    一、銅礦砂進(jìn)口量重回高增速，進(jìn)口均價(jià)小幅下跌 

    國內(nèi)冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張，現(xiàn)貨加工費(fèi)上升，冶煉企業(yè)利潤提高，導(dǎo)致國內(nèi)對銅礦砂需求量增加，使得進(jìn)口保持快速增長。2012年我國銅礦砂進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，全年進(jìn)口782.70萬噸，較2011年大幅增長22.7%，其中12月進(jìn)口銅礦砂935.15萬噸，同比增長66.4%，創(chuàng)16個(gè)月來新高。2013年1-4月我國銅礦砂進(jìn)口繼續(xù)保持快速增長。其中，1月我國進(jìn)口銅礦砂76.10萬噸，同比增長26.66%。2月受春節(jié)因素影響，進(jìn)口量略降。4月我國進(jìn)口銅礦砂84.28萬噸，同比增長77.81%。銅精礦進(jìn)口在經(jīng)歷2010年低速增長和2011年的負(fù)增長之后，重新回到較高的增長水平。 

    受國際銅價(jià)下降影響，2013年1-4月我國銅礦砂進(jìn)口平均價(jià)格徘徊在每噸2100美元，平均價(jià)格小幅下降，從2月的2215.17美元/噸下降到4月的2102.37美元/噸。（圖1）

    二、國有企業(yè)是主要進(jìn)口企業(yè)，保持飛速增長，外商投資企業(yè)和民營企業(yè)保持快速增長

    銅冶煉行業(yè)是一個(gè)資本密集型和技術(shù)密集型行業(yè)。資金規(guī)模、掌握的礦山資源、生產(chǎn)設(shè)施、國家環(huán)保要求和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)成為進(jìn)入行業(yè)的障礙。國家對銅冶煉行業(yè)實(shí)行準(zhǔn)入和公告制度，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。我國銅行業(yè)的冶煉企業(yè)以大型企業(yè)為主導(dǎo)，國有企業(yè)占比重較高，外商投資企業(yè)和民營及其他企業(yè)次之。
 
    2013年1-4月我國銅礦砂主要進(jìn)口企業(yè)均保持快速增長。其中，國有企業(yè)進(jìn)口銅礦砂125.55 萬噸，大幅增加53.92%，占同期我國銅礦砂進(jìn)口總量的40.98%。外商投資企業(yè)進(jìn)口90.92萬噸，增長29.64%，占29.64%；民營企業(yè)進(jìn)口89.87萬噸，增長25.49%，占29.34%。（表2）
 
    表2：2013年1-4月我國銅礦砂及其精礦進(jìn)口企業(yè)情況

 

企業(yè)性質(zhì)
進(jìn)口量
（萬噸）
占比（%）
同比（%）
進(jìn)口額
（億美元）
占比（%）
同比（%）
國有企業(yè)
125.55
40.98
53.92
26.50
40.35
45.64
外商投資企業(yè)
90.92
29.68
29.64
20.164
30.70
26.67
其中：中外合資企業(yè)
90.90
99.97
29.89
20．161
99.98
26.82
外商獨(dú)資企業(yè)
0.02
0.03
-81.18
0.003
0.02
-84.48
民營企業(yè)及其他企業(yè)
89.86
29.34
25.49
19.016
28.95
19.86

 

 
    三、一般貿(mào)易方式進(jìn)口接近7成，增速顯著放緩，加工貿(mào)易方式進(jìn)口量值飛增通常情況下銅冶煉企業(yè)購買銅礦砂的價(jià)格是在國際銅價(jià)的基礎(chǔ)上減去加工費(fèi)。加工費(fèi)升高意味著進(jìn)口銅礦砂價(jià)格下降。今年1月歐洲最大的銅冶煉商Aurubis將2013年銅加工精煉費(fèi)（TC/RCs）提高10%，每噸70美元和每磅7美分，時(shí)效為6個(gè)月。國內(nèi)銅冶煉企業(yè)也隨之上調(diào)了銅加工精煉費(fèi)。江西銅業(yè)與國外某銅精礦供應(yīng)商簽訂的加工費(fèi)2013年為每噸70美元、每磅7美分;相較2012年的每噸63.5美元、每磅6.35美分，銅加工費(fèi)大幅提升。加工費(fèi)用的上升使得我國加工貿(mào)易方式下銅礦砂進(jìn)口飛速增長。
 
    今年前4個(gè)月，我國以一般貿(mào)易方式進(jìn)口銅礦砂208.18萬噸，增速僅為2.11%，占同期我國銅礦砂進(jìn)口總量的67.96%；進(jìn)口額43.11億美元，下滑5.79%，占同期我國銅礦砂進(jìn)口總值的65.64%。為避免成本上漲的影響，國內(nèi)銅冶煉企業(yè)通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口銅礦砂。加工貿(mào)易方式進(jìn)口銅礦砂96.40萬噸，價(jià)值22.39億美元，分別增長495.01%和513.68%。其中加工貿(mào)易方式下銅礦砂進(jìn)口全部采用進(jìn)料加工。（表3）
 
    表3：2013年1-4月我國銅礦砂及其精礦貿(mào)易方式情況

 

進(jìn)口量
（萬噸）
占比（%）
同比（%）
進(jìn)口額
（億美元）
占比（%）
同比(%)
一般貿(mào)易
208.18
67.96
2.11
43.11
65.64
-5.79
加工貿(mào)易
96.40
31.47
495.01
22.39
34.09
513.68
其中：進(jìn)料加工貿(mào)易
96.40
100.00
495.01
22.39
100.00
513.68
邊境小額貿(mào)易
1.10
0.36
-1.17
0.07
0.11
-20.83
保稅倉庫進(jìn)出境貨物
0.29
0.09
-85.74
0.05
0.07
-89.58
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物
0.36
0.12
269.68
0.06
0.09
252.75

 

 
    由于一般銅加工費(fèi)在每噸70美元/每磅7美分以上，才可以覆蓋冶煉業(yè)務(wù)的成本。盡管2013年度的加工費(fèi)有所提高，但依然不能使銅冶煉企業(yè)單純冶煉加工業(yè)務(wù)的盈利有大的提升。
四、智利、秘魯和澳大利亞為前3位進(jìn)口來源地
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國銅礦行業(yè)市場分析與投資方向研究報(bào)告》
 
    美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，全球銅儲量為7億噸，其中約50%分布于美洲。智利、秘魯和澳大利亞3個(gè)國家位于銅礦資源儲量的第一梯隊(duì)，合計(jì)占到了全球總儲量的50%。墨西哥、美國、中國、俄羅斯和印尼屬于銅儲量的第二梯隊(duì)，各個(gè)國家在全球總儲量中的占比分別為5%左右。
 
    今年1-4月我國從智利、秘魯和澳大利亞進(jìn)口的銅礦砂占同期我國銅礦砂進(jìn)口總量的57.17%，其中自智利進(jìn)口銅礦砂87.48萬噸，增長63.10%；自秘魯進(jìn)口56.55萬噸，增加51.32%；自澳大利亞進(jìn)口31.10萬噸，增加42.60%。
 
    表4：2013年1-4月我國銅礦砂及其精礦進(jìn)口前10位國家

 

進(jìn)口量
（萬噸）
同比
(%)
占比
(%)
進(jìn)口額
（億美元）
同比（%）
占比（%）
智利
87.48
63.10
28.56
20.41
62.96
31．08
秘魯
56.55
51.32
18.46
12.53
38.29
19.08
澳大利亞
31.10
42.60
10.15
6.46
19.27
9.83
加拿大
18.19
57.17
6.17
5.02
54.94
7.64
蒙古
16.81
-11.64
5.49
2.87
-18.95
4.37
墨西哥
14.73
-20.70
4.81
3.47
-33.09
5.28
土耳其
13.82
268.50
4.51
2.25
307.78
3.43
美國
11.05
10.07
3.61
2.19
10.63
3.33
菲律賓
8.02
0.35
2.62
1.30
0.86
1.98
毛里塔尼亞
7.97
8.86
2.60
1.69
7.15
2.58

 

 
    我國是世界上最大的銅礦砂消費(fèi)國和進(jìn)口國。隨著我國銅礦砂進(jìn)口量的不斷增加，進(jìn)口平均價(jià)格呈下降趨勢。2013年1-4月我國銅礦砂進(jìn)口量增價(jià)跌的主要原因如下：
 
    一、國內(nèi)銅冶煉加工產(chǎn)能擴(kuò)大，需求增加帶動(dòng)進(jìn)口量大幅增加。
 
    近年來，我國銅冶煉和加工產(chǎn)能發(fā)展過快，在國內(nèi)銅礦資源匱乏的情況下，只能依賴進(jìn)口。2011年我國銅資源供應(yīng)能力與冶煉能力、加工能力的結(jié)構(gòu)比例已擴(kuò)大到1∶5∶10，比2006年的1∶4∶8更趨嚴(yán)峻[1]。隨著我國銅冶煉和加工產(chǎn)能的快速增長，上述結(jié)構(gòu)比例將呈繼續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2012年我國精煉銅產(chǎn)量為582.35萬噸，增長12.06%，銅材產(chǎn)量為1153.96萬噸，增長10.78%。2013年1-2月我國精煉銅產(chǎn)量為92.39萬噸，增長11.51%，銅材產(chǎn)量為181.50萬噸，增長15.83%。不斷增長的產(chǎn)量使國內(nèi)銅礦砂需求量一直持續(xù)高位。
 
    二、高庫存量和全球供給充足導(dǎo)致價(jià)格上升動(dòng)力不足
 
    2012年第4季度我國大量進(jìn)口銅礦砂，高庫存量導(dǎo)致2013年價(jià)格上升動(dòng)力不足。上期所和倫敦金屬交易所（LME）銅庫存居高不下，價(jià)格明顯受到打壓。彭博社3月1日數(shù)據(jù)顯示，上期所的銅庫存升至接近一年來最高位，上期所位于上海、浙江和江蘇省的14處倉庫的數(shù)據(jù)顯示，精煉銅庫存增長1.8萬噸，達(dá)到22.6萬噸，增幅8.9%， 2012年3月份以來的最高；LME銅庫存也增加1.21萬噸，總量為45.88萬噸，進(jìn)一步刷新16個(gè)月來最高點(diǎn)，與2012年9月份的庫存低點(diǎn)相比，增幅超過50%[2]。
 
    全球銅供應(yīng)過剩是銅礦砂價(jià)格下跌的又一影響因素。據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年全球銅產(chǎn)量高出消費(fèi)量，過剩6.6萬噸。預(yù)計(jì)2013年銅市場供應(yīng)過剩將達(dá)10萬噸，2014年和2015年銅市供應(yīng)將過剩量可能更大[3]。目前海外礦山正處于開采高峰期，銅產(chǎn)量快速增長，需求難以大幅增加，因此銅供應(yīng)過剩局面將持續(xù)。
 
    三、國際價(jià)格大幅下跌帶動(dòng)我國進(jìn)口銅礦砂價(jià)格走低
 
    由于國內(nèi)冶煉企業(yè)購買進(jìn)口銅礦砂的價(jià)格用國際銅價(jià)結(jié)算，在國際銅價(jià)的基礎(chǔ)上減去加工費(fèi)就是進(jìn)口銅礦砂的價(jià)格。因此國際市場銅價(jià)直接影響我國進(jìn)口銅礦砂的價(jià)格。自2013年2月以來，LME銅受全球需求低迷影響從8346美元/噸下跌至5月初的6756美元/噸，跌幅達(dá)19.05%，創(chuàng)下2年來的最大階段跌幅[4]。國際銅價(jià)的大幅下跌使我國進(jìn)口銅礦砂價(jià)格走低。
由于高庫存和全球銅供應(yīng)過剩，銅價(jià)將在長時(shí)間內(nèi)處于下行。但進(jìn)入5月后，銅市迎來全年最強(qiáng)的消費(fèi)旺季，銅冶煉企業(yè)開工明顯上升，現(xiàn)貨消費(fèi)增加，銅價(jià)會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性上漲。

    我國進(jìn)口銅礦砂的特點(diǎn)決定國內(nèi)銅冶煉行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)自身特點(diǎn)，利潤空間不斷被擠壓，海外礦業(yè)巨頭高度的銅資源壟斷使我國對銅資源“定價(jià)權(quán)”缺失，雖是世界最大進(jìn)口國，但進(jìn)口受制于人。為擺脫困境，國家積極淘汰落后產(chǎn)能，調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)。我國銅冶煉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)況如下： 
 
    一、銅冶煉企業(yè)利潤空間不斷下降。
 
    我國銅加工行業(yè)采用“銅價(jià)+加工費(fèi)”的經(jīng)營模式。隨著加工費(fèi)不斷下滑，目前銅產(chǎn)品的平均毛利率已跌到5%以下。加之國際銅礦供應(yīng)商不斷打壓銅冶煉費(fèi)用，致使銅礦砂加工精煉費(fèi)持續(xù)維持在較低水平，嚴(yán)重影響礦砂冶煉企業(yè)的利潤。同時(shí)勞動(dòng)力成本、倉儲運(yùn)輸成本和水電等費(fèi)用大幅上漲，也進(jìn)一步擠壓業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤空間。
 
    二、淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨。
 
    我國銅冶煉過程中中小企業(yè)污染問題較為突出。銅冶煉的過程中最主要的污染物是硫酸，每生產(chǎn)1噸銅就會(huì)產(chǎn)生3噸酸。我國生產(chǎn)的精銅近80％是采用硫化銅礦砂冶煉而成，冶煉過程中產(chǎn)生的含二氧化硫的煙氣，極易對大氣形成污染。部分銅冶煉企業(yè)為降低生產(chǎn)成本，使用砷和鉍的礦砂，嚴(yán)重污染地下水和環(huán)境。為規(guī)范我國銅冶煉行業(yè)的生產(chǎn)，淘汰部分環(huán)保措施不達(dá)標(biāo)企業(yè)，國家對銅冶煉行業(yè)實(shí)施淘汰落后產(chǎn)能。工信部公布2012年有色金屬行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)，淘汰70萬噸銅冶煉產(chǎn)能，比2011年的42.5萬噸增加了64.7%[5]。按照《有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃》，到2015年前十大銅冶煉企業(yè)的產(chǎn)能將占國內(nèi)總產(chǎn)能的90%。而2010年，前10家企業(yè)的銅冶煉產(chǎn)量占全國比例為76%，小冶煉企業(yè)被淘汰或被大型企業(yè)并購是銅冶煉行業(yè)發(fā)展趨勢。
 
    我國銅礦砂資源供應(yīng)匱乏，隨著國際市場供應(yīng)壟斷和資源爭奪激烈，我國需關(guān)注銅資源供應(yīng)安全問題。
 
    一、我國銅礦資源特點(diǎn)決定國內(nèi)銅礦砂產(chǎn)量無法滿足國內(nèi)需求，對外依存度較高。
 
    國家大力發(fā)展銅礦業(yè)，我國銅礦資源的特點(diǎn)是中小型礦床多，大型、超大型礦床少，這使得我國銅礦山建設(shè)規(guī)模普遍偏小。雖然國家大力發(fā)展銅礦業(yè)，但成效并不顯著。我國銅冶煉及消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)張，2011年我國銅消費(fèi)量786萬噸，同比增長5.2%[6]。當(dāng)前，我國每年銅消費(fèi)量占全球產(chǎn)量的40%[7]，國內(nèi)供需關(guān)系緊張使我國嚴(yán)重依賴銅礦砂進(jìn)口，成為全球精銅消費(fèi)的最大凈進(jìn)口國。全球銅礦供應(yīng)集中度較高，全球九大銅礦生產(chǎn)企業(yè)控制了全球約50%的銅精礦產(chǎn)量，供應(yīng)壟斷加劇我國銅品進(jìn)口難度，致使我國煉銅企業(yè)無論在冶煉加工費(fèi)談判還是在銅礦砂進(jìn)口談判中都缺少話語權(quán)。
 
    二、現(xiàn)貨交易方式進(jìn)口銅礦砂使價(jià)格存在暴漲暴跌的巨大風(fēng)險(xiǎn)
 
    我國企業(yè)參與銅礦砂國際采購時(shí)間短，經(jīng)驗(yàn)不足。國際富礦的勘探和開采均未有我國企業(yè)參與。因此我國企業(yè)在談判和簽訂合同過程中缺少“定價(jià)權(quán)”，大多以現(xiàn)貨合同購買銅礦砂，銅精礦進(jìn)口中80%是現(xiàn)貨交易，缺乏長期穩(wěn)定的供應(yīng)基地和供貨合同，對銅礦砂的購買價(jià)格只能隨行就市，易受國際市場波動(dòng)的影響。在現(xiàn)貨交易的模式下使我國銅價(jià)存在暴漲暴跌的巨大風(fēng)險(xiǎn)，高比例的現(xiàn)貨交易使國內(nèi)冶煉廠商的原料不能保證充足供應(yīng)，導(dǎo)致國內(nèi)銅冶煉企業(yè)發(fā)展受到嚴(yán)重制約。
 
    三、全球銅礦供應(yīng)壟斷和國際市場資源爭奪激烈，凸顯我國銅資源供應(yīng)安全問題。
 
    目前，全球銅礦供應(yīng)集中度較高，供應(yīng)壟斷加劇我國銅品進(jìn)口難度，致使我國煉銅企業(yè)無論在冶煉加工費(fèi)談判還是在銅礦砂進(jìn)口談判中都缺少話語權(quán)。同時(shí)，銅的需求與工業(yè)化進(jìn)程密切相關(guān)。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，發(fā)達(dá)國家在工業(yè)化進(jìn)程階段有巨大的銅需求；而從全球范圍看，以“金磚國家”為代表的新興市場將繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力。除我國之外，銅資源不豐富且人口眾多的印度近幾年的精銅消費(fèi)量和產(chǎn)量均以10%的速度在增長，未來銅礦需求有巨大增長潛力，因此我國銅礦進(jìn)口競爭將面臨更為激烈的局面，資源供應(yīng)安全問題日益突出。
四、利用國外資源處于起步階段
 
    基于國內(nèi)銅礦資源的自然稟賦與經(jīng)濟(jì)發(fā)展對銅礦資源的消費(fèi)需求壓力, 實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略解決我國銅礦砂供應(yīng)不足，利用國外銅礦資源有逐步擴(kuò)大的態(tài)勢。盡管目前我國已有部分企業(yè)已經(jīng)走出去開發(fā)利用國外的銅礦資源, 但是通過這種方式所獲得的份額礦產(chǎn)品的量還非常有限, 絕大多數(shù)還是通過現(xiàn)貨貿(mào)易的方式而取得。

    根據(jù)我國銅礦砂供應(yīng)現(xiàn)狀，國家需繼續(xù)引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)市場情況適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，提高銅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入門檻，提高產(chǎn)業(yè)集中度，采取集中采購模式，提高在銅礦砂采購中的話語權(quán)。同時(shí)鼓勵(lì)有實(shí)力的銅企通過投資海外銅礦資源模式，來穩(wěn)定銅礦砂資源供給。


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