2015年我國天然氣市場發(fā)展前景分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    數(shù)據(jù)顯示，2014年我國天然氣表觀消費(fèi)量為1800億立方米，同比增長7.4%,其中進(jìn)口天然氣580億立方米，對外依存度達(dá)32.2%。 

    根據(jù)國辦印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃（2014-2020年）》，到2020年，我國一次能源消費(fèi)總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，天然氣消費(fèi)比重10%以上，相當(dāng)于3600億立方米；國產(chǎn)常規(guī)天然氣、頁巖氣、煤層氣總計(jì)目標(biāo)為2450億立方米。天然氣對外依存度由此控制在32%以內(nèi)。然而，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長李潤生接受新華社《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，鑒于市場存在諸多不確定因素，我國要實(shí)現(xiàn)天然氣發(fā)展目標(biāo)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 

    一、天然氣需求持續(xù)增長，對外依存度不斷提高 

    “天然氣開發(fā)利用不僅對我國能源保障具有重要意義，而且對改善能源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)清潔能源發(fā)展也具有重大意義。”李潤生說，我國政府高度重視天然氣的發(fā)展，將天然氣發(fā)展擺在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略位置。十年來，天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，天然氣市場需求量逐年增長。2000-2013年，我國天然氣消費(fèi)量從245億立方米增至1676億立方米，年均增速高達(dá)16%,高于同期能源消費(fèi)總量（7.9%）和GDP增速（10.2%）。天然氣占能源消費(fèi)總量的比重從2000年的2.2%升至2013年的5.9%。 

    最近兩年，天然氣市場雖然受到經(jīng)濟(jì)放緩以及煤炭價(jià)格下滑等因素的影響，我國天然氣市場發(fā)展的內(nèi)外部條件發(fā)生了一些變化。但天然氣消費(fèi)量逐年增長的趨勢并未改變。近兩年我國天然氣消費(fèi)年均增速為13.3%。 

    隨著市場需求持續(xù)增長，供需失衡問題愈加嚴(yán)峻，由此導(dǎo)致我國天然氣對外依存度不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國天然氣消費(fèi)量1676億方，同比增長15.9%,進(jìn)口天然氣529億方，對外依存度已從2007年的5.7%一路飆升至31.6%。2014年天然氣表觀消費(fèi)量1800億方，同比增長7.4%,進(jìn)口天然氣580億方，對外依存度升至32.2%。由于季節(jié)性變化和區(qū)域性差異造成的天然氣使用的峰谷差，給供應(yīng)保障帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。華北地區(qū)冬夏峰谷差達(dá)到5:1,而北京則超過10:1。 

    按照《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃（2014-2020年）》，到2020年，我國一次能源消費(fèi)總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，天然氣消費(fèi)比重達(dá)10%以上，這相當(dāng)于3600億立方米。該行動計(jì)劃同時(shí)提出，立足國內(nèi)，加強(qiáng)能源供應(yīng)能力建設(shè)，不斷提高自主控制能源對外依存度的能力。2020年我國常規(guī)天然氣產(chǎn)量目標(biāo)為1850億立方米，頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米，煤層氣產(chǎn)量力爭達(dá)到300億立方米。即2020年我國自產(chǎn)常規(guī)和非常規(guī)天然氣總產(chǎn)量目標(biāo)為2450億立方米。以此推算，進(jìn)口天然氣僅需1150億立方米。我國天然氣對外依存度可控制在32%以內(nèi)。 

    二、市場不確定因素增多，實(shí)現(xiàn)天然氣目標(biāo)面臨挑戰(zhàn) 

    我國天然氣市場的不確定因素首先表現(xiàn)在國內(nèi)天然氣生產(chǎn)能力不足。常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)難度加大。目前老氣田產(chǎn)量將逐年遞減，儲采比下降問題已經(jīng)顯現(xiàn)。到2020年，預(yù)計(jì)我國常規(guī)天然氣新增經(jīng)濟(jì)可采儲量1.8萬億立方米，儲采比緩慢下降至24左右，如果常規(guī)天然氣年均增速6%,年均產(chǎn)量可達(dá)1740億立方米。除非致密氣產(chǎn)量上有較快增長，才有望實(shí)現(xiàn)“行動計(jì)劃”中提出的常規(guī)天然氣產(chǎn)量1850億方目標(biāo)。 

    頁巖氣雖有良好前景，但產(chǎn)量與預(yù)期存在較大差距。頁巖氣不僅工程技術(shù)難度大，而且在油價(jià)中低位運(yùn)行的情景下，經(jīng)濟(jì)性面臨巨大挑戰(zhàn)。中石油按每年增加110口頁巖氣井安排，2020年累計(jì)頁巖氣井?dāng)?shù)達(dá)847口，單井按2.5萬立方米/日測算，全年頁巖氣產(chǎn)量77.3億立方米；中石化按每年增加100口井安排，2020年累計(jì)頁巖氣井?dāng)?shù)達(dá)749口，單井按4.0萬立方米/日測算，全年產(chǎn)量109.4億立方米。考慮鄂爾多斯盆地及其他地區(qū)頁巖氣可能取得突破，預(yù)計(jì)2020年全國頁巖氣產(chǎn)量約為200億立方米，與《行動計(jì)劃》提出的300億立方米目標(biāo)存在相當(dāng)差距。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2020年中國天然氣行業(yè)分析與投資前景研究報(bào)告》 

    煤層氣仍未走出困局，產(chǎn)量也低于預(yù)期。長期以來，因勘探開發(fā)投資嚴(yán)重不足、礦業(yè)權(quán)重疊等因素影響煤層氣開發(fā)，同時(shí)管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱也增加了煤層氣開發(fā)項(xiàng)目的成本和風(fēng)險(xiǎn)。按未來年均新增井2000口計(jì)算，2020年產(chǎn)量108億方，利用量83億立方米。井下抽采量以每年10億立方米左右速度增長，2020年為162億立方米左右，利用量55億立方米。地面與地下合計(jì)產(chǎn)量270億立方米，利用量138億立方米，與《行動計(jì)劃》300億立方米的產(chǎn)量目標(biāo)有一定差距。而我國煤制天然氣先天不足，難以在天然氣市場擔(dān)當(dāng)大任。 

    預(yù)測，2020年，我國天然氣實(shí)際供應(yīng)能力可達(dá)3760億立方米，其中國產(chǎn)天然氣2360億立方米，進(jìn)口天然氣1400億立方米，國產(chǎn)天然氣與《行動計(jì)劃》的目標(biāo)大約有240億立方米的缺口。新華社經(jīng)濟(jì)參考能源研究院有關(guān)專家由此測算，2020年我國天然氣對外依存度將超過37.2%。 

    從我國天然氣消費(fèi)需求上看，也存在許多不確定因素。比如，國內(nèi)GDP增速放緩影響天然氣消費(fèi)增長。未來天然氣市場增長潛力主要在發(fā)電、工業(yè)燃料煤改氣和城市、交通用氣的發(fā)展。目前天然氣在化工領(lǐng)域的應(yīng)用年消費(fèi)量雖已超過300億立方米，但由于化工用氣將更多地受到價(jià)格和政策因素的影響，預(yù)計(jì)2020年化工用氣量可能不超過500億立方米左右。按現(xiàn)行價(jià)格，用天然氣替代煤發(fā)電沒有競爭力，預(yù)計(jì)2020年發(fā)電用氣量515億立方米。此外，國際油價(jià)下行通道的開啟、國內(nèi)電力體制及輸配電價(jià)格改革的推進(jìn)等，也都增加了天然氣市場的不確定因素。報(bào)告據(jù)此預(yù)測，2020年我國天然氣消費(fèi)需求量可能僅為3100億立方米，與《行動計(jì)劃》3600億立方米的目標(biāo)有500億立方米的差距。 

    三、加快推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革，提高國內(nèi)生產(chǎn)保障能力 

    分析上述不確定因素，一個(gè)重要原因是我國天然氣價(jià)格市場體系尚未建立。具體可歸結(jié)三個(gè)方面：一是天然氣價(jià)格不能及時(shí)傳導(dǎo)市場信息，難以充分反映清潔能源的稀缺性。二是進(jìn)口氣價(jià)格倒掛對天然氣供應(yīng)企業(yè)形成較大壓力。同時(shí)，調(diào)價(jià)給電力、工業(yè)用戶增加了成本壓力，制約煤改氣的進(jìn)程。三是工業(yè)用戶和城鎮(zhèn)居民用戶氣價(jià)關(guān)系不順，形成交叉補(bǔ)貼。 

    我國天然氣市場體系正處發(fā)育期和成長期，為加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高我國天然氣消費(fèi)比重，首先要創(chuàng)新體制機(jī)制，加強(qiáng)天然氣勘探開發(fā)力度，千方百計(jì)提高國內(nèi)天然氣生產(chǎn)保障能力。比如，強(qiáng)化礦業(yè)權(quán)管理，嚴(yán)格探礦權(quán)退出機(jī)制；建立礦業(yè)權(quán)交易市場，促進(jìn)礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)；引導(dǎo)投資主體多元化，鼓勵民間資本通過合資合作方式開發(fā)非常規(guī)油氣及難動用儲量，支持地方與企業(yè)的合資合作；設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)勘探基金，拓展新區(qū)新領(lǐng)域勘探，尋找戰(zhàn)略接替；加大在致密氣等非常規(guī)資源開發(fā)方面的科技投入，通過差別化財(cái)稅政策，激勵致密氣加快發(fā)展；堅(jiān)持政策激勵，持續(xù)推動頁巖氣煤層氣加快發(fā)展。 

    “更重要的是要加快推進(jìn)天然氣價(jià)格機(jī)制改革，建立健全天然氣價(jià)格市場體系。”李潤生強(qiáng)調(diào)指出，要加快存量氣、增量氣并軌；推進(jìn)居民階梯氣價(jià)改革到位；建立分季節(jié)、分時(shí)段的峰谷價(jià)格機(jī)制，從價(jià)格機(jī)制入手解決調(diào)峰問題；理順進(jìn)口氣與國產(chǎn)氣、工業(yè)和居民用氣的關(guān)系。中國天然氣替代的主要對象是煤，在堅(jiān)持與油掛鉤的價(jià)格形成機(jī)制同時(shí)，探索增加比照煤炭的價(jià)格參數(shù)。 

    據(jù)了解，2011年底，國家發(fā)改委在廣東、廣西兩省區(qū)實(shí)行天然氣價(jià)格改革。其最顯著的特點(diǎn)就是將現(xiàn)行以成本加成為主的定價(jià)方式改為按凈回值方法定價(jià)。這次調(diào)整初步建立了反映市場供求關(guān)系和資源稀缺程度的價(jià)格機(jī)制，為理順天然氣與可替代能源比價(jià)關(guān)系，最終形成市場決定天然氣價(jià)格形成機(jī)制打下了基礎(chǔ)。 

    同時(shí)，在推進(jìn)天然氣價(jià)格機(jī)制改革的同時(shí)，還要加強(qiáng)對天然氣產(chǎn)業(yè)的調(diào)控與監(jiān)管。李潤生舉例說，比如，要加大節(jié)能減排和煤改氣的政策調(diào)控力度；研究制定統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和監(jiān)管制度；加強(qiáng)天然氣管網(wǎng)的規(guī)劃與監(jiān)管，增強(qiáng)天然氣管道的公共服務(wù)功能，加快天然氣管道向第三方開放；發(fā)揮好行業(yè)協(xié)會在天然氣市場培育中的中介作用，建立透明的天然氣及城市燃?xì)獾男畔⒔y(tǒng)計(jì)發(fā)布系統(tǒng)等，以此推進(jìn)實(shí)現(xiàn)《行動計(jì)劃》中制定的天然氣發(fā)展目標(biāo)。