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2013年中國橡膠上游產業(yè)分析

字體大�。�大中小2013-10-11 中國產業(yè)研究報告網 http://m.hnjy168.cn

中國產業(yè)研究報告網訊：

    橡膠零配件主要的原材料是合成橡膠和天然橡膠。合成橡膠是以石油、天然氣為原料，人工合成的具有可逆變形特性的高彈性高分子材料。天然橡膠是從天然產膠植物中制取的橡膠，具有環(huán)保、易加工、耐磨損的特性，但產量有限、溫度適應性較差。我國主要橡膠零配件產品，以三元乙丙橡膠為主要原料，此外還使用少量天然橡膠和丁苯橡膠、順丁橡膠、氯丁橡膠等合成橡膠。橡膠成本占原材料總成本的40%左右。三元乙丙橡膠是合成橡膠的一種，為乙烯、丙烯以及非共軛二烯烴的三元共聚物，具有良好的耐氧化、抗臭氧和抗侵蝕能力，能長期在陽光直射、潮濕和寒冷的惡劣環(huán)境中使用。相對于其他合成橡膠，三元乙丙橡膠具有非常低的比重和優(yōu)良的硫化特性，填充大量的油和填料對其特性影響不大，適宜于制造成本低廉的橡膠化合物，因此在橡膠零配件業(yè)中的應用日益廣泛。

    （1）上游行業(yè)的發(fā)展狀況

    ①三元乙丙橡膠的供需狀況

    全球主要三元乙丙橡膠生產廠商的產能情況如下：

全球及中國市場三元乙丙橡膠的需求情況如下：

    ②橡膠價格的波動情況

    三元乙丙橡膠價格主要受供求關系、天氣因素、原油價格、匯率變動及天然橡膠價格因素的影響。我國國內三元乙丙橡膠價格與國際市場基本同步。三元乙丙橡膠市場價格波動如下圖所示：

    2005-2011 年6 月三元乙丙橡膠價格走勢圖

2008 年年初起，三元乙丙橡膠價格一路上漲，并于2008 年末達到相對高點，此后受金融危機影響轉為下跌。隨著全球經濟回暖，2010 年年初起，三元乙丙橡膠價格止跌回升，此后跟隨石油、天然橡膠價格走勢，自2010 年下半年起呈現加速上漲態(tài)勢。2011 年3 月，日本大地震使三井化學、JSR 等廠商的生產受到暫時影響，三元乙丙橡膠價格更是直線攀升至歷史峰值，至目前正逐步回落�？傮w而言，由于國內三元乙丙橡膠的主要應用領域汽車工業(yè)的景氣度較高，且杜邦-陶氏公司于2008 年永久關閉了部分三元乙丙橡膠生產線導致供應偏緊，預計未來幾年三元乙丙橡膠價格仍將維持在一個較高的水平。

2011 年-2015 年全球主要三元乙丙橡膠生產廠商的產能情況預測如下：

    2011 年5 月，朗盛（Lanxess）和帝斯曼彈性體（DSM）合并成功，合并前朗盛（Lanxess）為14 萬噸、帝斯曼彈性體（DSM）產能為16 萬噸，合并后的朗盛（Lanxess）總產能達到30 萬噸。預計2012 年2 月，�？松梨诨瘜W（Exxon）將擴產6 萬噸，總產能將增加至26 萬噸。預計2013 年9 月份，錦湖寶理化學（Kumho）將擴產6 萬噸，總產能將增加至15 萬噸。預計2014 年10 月，三井將擴產7.5 萬噸，總產能將增加至17 萬噸。我國國內，預計吉林石化有2.5 萬噸的新線會在2014 年左右投產，中國石化與三井化學也在合資建設一條7.5 萬噸/年的三元乙丙橡膠生產線，預計至2014 年，我國三元乙丙橡膠的產能將達14.5萬噸/年。

    從長期看，未來中國和亞洲市場的增長將使世界三元乙丙橡膠總需求量持續(xù)增長，根據三井化學預測，2010 年-2015 年全球三元乙丙橡膠需求量的年增長率將達5%。2010 年全球三元乙丙橡膠總需求量為105 萬噸，按5%的年增長率測算，2015 年全球三元乙丙橡膠總需求量為134 萬噸，與預計的2015 年全球137.2 萬噸總產能基本相當�；谏鲜鲱A測，未來5 年內，全球三元乙丙橡膠的供需狀況應基本平衡，但局部市場或特定時間段內有可能會出現供應緊張的狀況。

    從短期看，2011 年受日本大地震影響， JSR 位于鹿島的3.6 萬噸/年三元乙丙橡膠裝置在地震當天即關閉;三井化學位于千葉縣的三元乙丙橡膠裝置雖運轉正常，但因原料短缺，處于低負荷生產狀態(tài)。因此2011 年日本對中國的三元乙丙橡膠供應量明顯下降，國內三元乙丙橡膠市場出現了暫時性的供應緊張情況。但由于我國公司在絕大部分細分市場具有較強的議價能力，可將價格波動有效向下游傳導。對于行業(yè)新切入的某些細分市場，將持續(xù)加強研發(fā)投入和市場拓展力度，力爭將原材料價格波動的影響降至最低，三元乙丙橡膠暫時性的供應緊張不會對行業(yè)持續(xù)盈利能力產生重大影響。

2013年中國橡膠上游產業(yè)分析

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