2013年我國(guó)復(fù)合超硬材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    1、全球復(fù)合超硬材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 

    就復(fù)合超硬材料市場(chǎng)整體而言，來(lái)自美國(guó)、日本、愛爾蘭等國(guó)的老牌復(fù)合超硬材料制造商在科研積累、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量上保有一定程度的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)上占領(lǐng)了較大的市場(chǎng)份額；同時(shí)，來(lái)自韓國(guó)、中國(guó)等國(guó)的一批新興復(fù)合超硬材料制造企業(yè)經(jīng)過(guò)十幾年的技術(shù)科研開發(fā)和生產(chǎn)工藝探索，也形成了各具特色的生產(chǎn)工藝、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，此外，憑借一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)了一部分市場(chǎng)，其產(chǎn)品范圍、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域和市場(chǎng)份額正在不斷地?cái)U(kuò)大，成為復(fù)合超硬材料市場(chǎng)不可忽視的競(jìng)爭(zhēng)力量。 

    2、復(fù)合超硬材料主要產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 

    就復(fù)合超硬材料的各類主要產(chǎn)品細(xì)分來(lái)看，由于下游市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域各異，細(xì)分產(chǎn)品的市場(chǎng)格局也不盡相同。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)復(fù)合超硬材料市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    （1）石油用復(fù)合片 

    石油用復(fù)合片的下游行業(yè)是石油鉆頭和石油開采機(jī)械行業(yè)。由于石油鉆井較深，若將損壞的鉆頭提出鉆井進(jìn)行更換將耗費(fèi)巨大的人力、物力和時(shí)間成本，故下游用戶對(duì)石油用復(fù)合片及其制造的鉆頭質(zhì)量穩(wěn)定性和產(chǎn)品耐用性要求極高。同時(shí)，石油開采設(shè)備屬于超大型系統(tǒng)工程機(jī)械，石油用復(fù)合片的成品占整套開采機(jī)械的價(jià)值比重極低，因此，市場(chǎng)選用石油用復(fù)合片的首要考量標(biāo)準(zhǔn)是材料品質(zhì)是否優(yōu)異、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定�；�于此，石油用復(fù)合片的市場(chǎng)份額較為集中，具有生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量有限，此外，在復(fù)雜地質(zhì)條件下使用的石油用復(fù)合片產(chǎn)品主要來(lái)自于全球領(lǐng)先的西方石油用復(fù)合片制造企業(yè)。 

    （2）礦山用復(fù)合片 

    礦山用復(fù)合片可廣泛用于制作煤炭采掘、礦山開采、建筑建造、水電工程施工、鑿巖破碎、公路修補(bǔ)等眾多領(lǐng)域的鉆進(jìn)工具。我國(guó)是最早將聚晶金剛石應(yīng)用于煤田礦山開采的國(guó)家，因此，我國(guó)礦山用復(fù)合片的生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較多。由于礦山用復(fù)合片對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的要求略低于石油用復(fù)合片，生產(chǎn)工藝要求也略低，該產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；國(guó)內(nèi)外廠商充分競(jìng)爭(zhēng)，一些國(guó)外企業(yè)和少數(shù)生產(chǎn)工藝先進(jìn)的國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量略勝一籌，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。 

    （3）PCD拉絲模坯 

    PCD拉絲模坯是生產(chǎn)高品級(jí)拉絲模的主要原材料，聚晶金剛石拉絲模用于拉制銅、鋁、不銹鋼及各種合金線材，其使用壽命為硬質(zhì)合金拉絲模的100～300倍，且所拉線材的尺寸均勻，光潔度高，產(chǎn)出量高。但由于該產(chǎn)品比傳統(tǒng)材料制作的拉絲模坯價(jià)格更高，當(dāng)前僅有部分對(duì)加工產(chǎn)品尺寸、精度要求較高的廠家選用，市場(chǎng)尚未完全意識(shí)到其優(yōu)異的性價(jià)比，市場(chǎng)潛力尚未充分挖掘。目前，該細(xì)分市場(chǎng)主要被少數(shù)幾家企業(yè)所占據(jù)，全球主流的PCD拉絲模坯供應(yīng)商主要為DI公司、日本住友和四方達(dá)。 

    （4）刀具用復(fù)合片 

    該產(chǎn)品主要用于制造各類切削刀具，用途極其廣泛，消耗量較大的行業(yè)有木材加工、汽車生產(chǎn)、高精度設(shè)備制造等行業(yè)。刀具用復(fù)合片占木材加工刀具成本比重較大，由于木材加工用戶對(duì)于產(chǎn)品價(jià)格敏感性較高，細(xì)分市場(chǎng)主要被價(jià)格較低的競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)。汽車生產(chǎn)和高精度設(shè)備制造用戶對(duì)于加工精度要求極高，因此，品質(zhì)是其選擇產(chǎn)品的主要考量，該細(xì)分市場(chǎng)主要被具有較高技術(shù)的國(guó)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)。四方達(dá)是國(guó)內(nèi)極少數(shù)能夠規(guī)模化生產(chǎn)超大直徑刀具用復(fù)合片的企業(yè)。 

    復(fù)合超硬材料行業(yè)進(jìn)入壁壘 

    1、技術(shù)壁壘 

    我國(guó)超硬材料行業(yè)中單晶超硬材料從業(yè)企業(yè)有上千家之多，但具有真實(shí)生產(chǎn)能力的聚晶超硬材料及制品生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量?jī)H占整個(gè)超硬材料行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量的5%以下。這是由于復(fù)合超硬材料的生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)壁壘較高，沒有深厚技術(shù)積累和先進(jìn)生產(chǎn)工藝的企業(yè)在制造復(fù)合超硬材料過(guò)程中將面臨成品率低、產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定等重重困難。 

    同時(shí)，大部分國(guó)內(nèi)復(fù)合超硬材料制造企業(yè)僅具備生產(chǎn)中低端礦山用復(fù)合片的能力，PCD 拉絲模坯、石油用復(fù)合片和刀具用復(fù)合片等中高端復(fù)合超硬材料的生產(chǎn)技術(shù)含量較高，只有少數(shù)擁有較大的科研能力和較大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)才能進(jìn)行大批量生產(chǎn)。在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的復(fù)合超硬材料生產(chǎn)商的不斷擠壓下，沒有強(qiáng)大技術(shù)工藝支持的生產(chǎn)企業(yè)生存空間迅速縮小。隨著我國(guó)出口退稅率降低、人民幣對(duì)美元持續(xù)升值，沒有技術(shù)含量，僅僅靠低成本、低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的復(fù)合超硬材料生產(chǎn)企業(yè)越來(lái)越被市場(chǎng)邊緣化，復(fù)合超硬材料行業(yè)的技術(shù)壁壘進(jìn)一步凸顯。 

    2、規(guī)模壁壘 

    在復(fù)合超硬材料行業(yè)，只有達(dá)到規(guī)�；�生產(chǎn)的企業(yè)產(chǎn)品才能進(jìn)入中高端產(chǎn)品市場(chǎng)和海外市場(chǎng)。鄭州作為我國(guó)唯一的國(guó)家級(jí)超硬材料產(chǎn)業(yè)基地，現(xiàn)有復(fù)合超硬材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)十家。但目前具有一定規(guī)模的企業(yè)僅有包括河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司在內(nèi)的少數(shù)幾家。

    由于復(fù)合超硬材料制造企業(yè)要持續(xù)進(jìn)行較大的研發(fā)投入，技術(shù)研發(fā)費(fèi)用支出較大，未達(dá)到較大規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)沒有能力提供相應(yīng)的資金和設(shè)備支持，由于其產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力不能滿足市場(chǎng)需求而只能在低端產(chǎn)品通過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)生存。

    2008 年初爆發(fā)全球金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)際復(fù)合超硬材料市場(chǎng)需求出現(xiàn)一定程度的萎縮，一大批依靠低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)而又不具備創(chuàng)新能力的企業(yè)相繼退出市場(chǎng)，復(fù)合超硬材料行業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次調(diào)整。復(fù)合超硬材料行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，企業(yè)規(guī)模壁壘效應(yīng)日益顯現(xiàn)。

    3、產(chǎn)品履歷壁壘 

    復(fù)合超硬材料的終端用戶包括石油鉆探、礦井開鑿等特殊作業(yè)領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域?qū)τ诋a(chǎn)品的安全性和可靠性要求極高。例如石油用復(fù)合片用來(lái)生產(chǎn)石油鉆頭切削齒，石油鉆頭切削齒的非正常崩裂將使得施工單位損失大量的人力物力以及時(shí)間成本，因此，鉆井單位通常會(huì)要求鉆頭制造企業(yè)選用具有優(yōu)異施工履歷和行業(yè)內(nèi)聲譽(yù)良好的復(fù)合超硬材料制造商的產(chǎn)品。

    同時(shí)，這類對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性要求極高的終端用戶不會(huì)輕易選用新進(jìn)的復(fù)合超硬材料生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品。一般要經(jīng)過(guò)多次復(fù)雜、持續(xù)的產(chǎn)品試驗(yàn)以及實(shí)際施工取得足夠的經(jīng)驗(yàn)后才會(huì)開始嘗試使用新進(jìn)廠商的復(fù)合超硬材料制造的鉆頭工具。