我國光伏發(fā)電行業(yè)市場狀況

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊： 

    內(nèi)容提要：光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宗旨很簡單，就是“低成本，高效率”。從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初到今天為止，阻擋光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大的障礙就是高成本。因此，2011年光伏行業(yè)的價格普降，導(dǎo)致了光伏發(fā)電價格的一次加速下降，使光伏發(fā)電的成本已經(jīng)從煤電的5-8倍降低到了煤電的1.5~3倍，使得光伏發(fā)電的價格距離低于火力發(fā)電的時間大大縮短。

    近年來，中國光伏企業(yè)的綜合競爭力在不斷提高，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。中國已經(jīng)形成了包括多晶硅生產(chǎn)、太陽能電池及組件制造、光伏系統(tǒng)安裝及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的較完整的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。在2009年全球太陽電池產(chǎn)量10.7GWp中，我國為5.2GWp，占世界產(chǎn)量的48.7％；2010年全球太陽電池產(chǎn)量15.8GWp，中國光伏太陽能電池產(chǎn)量更是達(dá)到8GWp，占世界生產(chǎn)總量的50%；2011年全球太陽電池產(chǎn)量23GW，而我國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到11GW，在全球光伏市場低迷、歐債危機(jī)和美國“雙反”的不利國際環(huán)境下，依然占據(jù)了近50%的份額，且取得了37%的年增幅。在市場沒有啟動的情況下，這不能不說是我國光伏產(chǎn)業(yè)的驕傲。 

    2011年我國光伏發(fā)電量20億千瓦時，2012年達(dá)到45億千瓦時，近幾年我國光伏發(fā)電量情況如下圖所示：

    資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    但是，光環(huán)之下也籠罩著陰影。雖然目前中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球第一，但產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào)，且產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)薄弱。光伏產(chǎn)業(yè)投資額雖然巨大，但其中大部分是投機(jī)行為。大量原來從事紡織、房地產(chǎn)、家具、電子以及傳統(tǒng)能源的投資者看到光伏產(chǎn)業(yè)的一個又一個神話，紛紛涌入，大干快上，其中大部分投資者所追求的都是短期效益，鮮有長遠(yuǎn)考慮。在2011年，全行業(yè)大面積虧損的局面形成是有其必然性的。 

    太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯晒杼峒�、硅錠/硅片生產(chǎn)、光伏電池制作、光伏電池組件制作、應(yīng)用系統(tǒng)五個部分組成。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，從上游硅提純到下游應(yīng)用系統(tǒng)，技術(shù)門檻越來越低，相應(yīng)地，企業(yè)數(shù)量分布也越來越多。幾乎全部的企業(yè)都是低水平引進(jìn)，不思創(chuàng)新，有的連消化吸收的工作也不愿做。在中國現(xiàn)有的光伏制造企業(yè)中，缺乏自主創(chuàng)新的氣氛和投入。老板們寧愿用數(shù)億或數(shù)十億購買進(jìn)口設(shè)備，用數(shù)千萬美元到國際上購買所謂的先進(jìn)技術(shù)，也不愿用幾百萬讓自己的團(tuán)隊(duì)的研發(fā)去進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。這種思維自然導(dǎo)致生產(chǎn)效率低，成本卻居高不下；以多晶硅產(chǎn)業(yè)為例，雖然產(chǎn)能上了不少，但在目前的市場波動情況下，90%以上工廠停產(chǎn)，只能坐望國際廠商大量進(jìn)口，而自己高額引進(jìn)的設(shè)備卻不得不閑置生銹。這是我國多光伏產(chǎn)業(yè)投資崇洋媚外、不思創(chuàng)新的必然結(jié)果。 

    本次光伏產(chǎn)業(yè)的低谷，對中國光伏產(chǎn)業(yè)影響巨大。回蕩了幾年的行業(yè)洗牌的“狼來了”的警鐘，在2012年將不幸成為現(xiàn)實(shí)。一批光伏巨鱷將倒下，一批新的巨頭將產(chǎn)生。這些新的巨頭，大部分可能不是來自光伏產(chǎn)業(yè)，而是來自傳統(tǒng)能源如鋼鐵、煤炭、石油、石化等產(chǎn)業(yè)。其實(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，歐美等國比中國也就提早了三五年開始，而中國目前的國力、工業(yè)配套水平、信息獲取手段與剛剛改革開放時相比，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不可同日而語，因此，只要中國能夠加大研發(fā)投入，大膽創(chuàng)新，達(dá)到國際先進(jìn)甚至國際領(lǐng)先的水平并非有登天的難度。反之，如果不注重創(chuàng)新，只注重引進(jìn)，則必然只能拾人牙慧，成本高、生產(chǎn)效率低，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競爭力低下，只能跟隨在別人后面爬行的局面。一旦市場有波動，首先倒下的，必然是這樣的企業(yè)。 

    中國光伏制造量達(dá)到了世界第一，而技術(shù)水平則一直處于跟隨狀態(tài)。但距離國際先進(jìn)水平的差距并不大，能否超越成為國際領(lǐng)先的位置，不僅取決于我們的智慧和資金，更加取決于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖們的勇氣和膽略。如果能夠敢于在技術(shù)創(chuàng)新上大膽投入，采用自主知識產(chǎn)權(quán)的新興技術(shù)，則中國通過前期積累的大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)加上自主創(chuàng)新的發(fā)動機(jī)，完全有能力獨(dú)自領(lǐng)跑世界光伏產(chǎn)業(yè)，獲得可持續(xù)發(fā)展；如果依然迷信外國的技術(shù)，不敢自己創(chuàng)新，則現(xiàn)在所謂的光伏大鱷都擺脫不了曇花一現(xiàn)、成為過眼煙云的結(jié)果。 

    多晶硅：亟待技術(shù)革命 

    中國多晶硅產(chǎn)量近年來跳躍式增長，一方面受2008年初國際多晶硅價格暴漲刺激，一方面受國家發(fā)改委政策支持。2010年，國內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到36000噸，但需求量卻超過80000噸，仍進(jìn)口了37000噸。而到了2011年，盡管中國產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增加，但由于歐債危機(jī)引起的光伏市場增速下降，導(dǎo)致多晶硅市場價格降到了19萬元人民幣/噸，這一價格比國內(nèi)絕大多數(shù)廠家的成本還低，因此，不得不停產(chǎn)而眼睜睜地看著國外的多晶硅大肆進(jìn)口，全年進(jìn)口多晶硅數(shù)量超過6萬噸。這進(jìn)一步說明，不進(jìn)行自己的技術(shù)突破，純粹照搬國外技術(shù)，一味采購國外設(shè)備，只能自食其果。

    資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理 

    在整個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最大的多晶硅的生產(chǎn)中，中國的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)使用的多為直接或者間接引進(jìn)的俄羅斯的所謂“改良西門子法”提純技術(shù)，其成本高、耗能量，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，在整個國際競爭中處于劣勢。多晶硅的提煉技術(shù)落后不僅導(dǎo)致工藝成本和環(huán)境成本居高不下，也使得多晶硅的生產(chǎn)環(huán)節(jié)成為制約我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最大瓶頸。這也是在2011年下半年起，中國絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)在多晶硅市場競爭下不得不將巨額資金引進(jìn)的設(shè)備停產(chǎn)，只能痛心地坐望下游廠商大量進(jìn)口多晶硅的主要原因。 

    但對于太陽能級多晶硅行業(yè)來說，現(xiàn)在的問題才剛剛開始。目前，國內(nèi)西門子法的多晶硅的成本大約在人民幣20萬元/噸左右，現(xiàn)貨價格已經(jīng)低于許多工廠的成本。而這樣的價格卻依然沒有使光伏發(fā)電成本降到火電以下，即便以現(xiàn)在的低價購買多晶硅來生產(chǎn)光伏電池和組件，下游企業(yè)依然無法有利潤。據(jù)預(yù)測，如果多晶硅銷售價格能夠降到12萬人民幣/噸以下，聯(lián)動下游進(jìn)行合理的成本降低，則光伏發(fā)電的成本將低于火力發(fā)電，光伏真正市場化的大規(guī)模才能到來。但12萬元/噸的成本對于現(xiàn)有的各種多晶硅提純工藝來說，都是可望而不可及的成本目標(biāo)。這意味著，光伏所需要的多晶硅，需要一種新的、低成本大規(guī)模清潔生產(chǎn)技術(shù)，這是光伏產(chǎn)業(yè)的必然需求。 

    由上海普羅公司自行研發(fā)的PM法太陽級多晶硅提純技術(shù)，采用一系列的先進(jìn)冶金技術(shù)以純度為2~3N的金屬硅作為原料，生產(chǎn)出可直接切片制作太陽能電池用的多晶硅方錠。該方法經(jīng)過爐外精煉、濕法、固態(tài)除雜、真空熔煉等階段，通過造渣、擴(kuò)散吸雜、真空脫氣、定向凝固等精細(xì)冶金工藝，分步驟將硅中的雜質(zhì)出去，得到純度6.0~6.5N的太陽能級多晶硅。采用該技術(shù)生產(chǎn)多晶硅，單位能耗僅為12度電/kg，沒有任何污染，綜合成本僅為7.4萬元人民幣/噸，萬噸級的工廠投資規(guī)模僅為8億元人民幣。 

    PM法太陽能多晶硅的制備工藝完全是上海普羅公司自行研發(fā)的具有國際最高水平的多晶硅提純工藝。上海普羅研制的主要工藝設(shè)備，如爐外精煉設(shè)備、HOD氧化擴(kuò)散吸雜設(shè)備、DVC雙真空循環(huán)精煉設(shè)備、定向凝固設(shè)備等，無論從工藝的先進(jìn)性、設(shè)備制作的精良度、自動化控制的水平、對污染排放的嚴(yán)格控制均為世界首創(chuàng)，而多晶硅提純的效果、能耗之低以及提純成本之低，更是獨(dú)一無二的。 

    目前，冶金法多晶硅“轉(zhuǎn)換效率低、光致衰減大、質(zhì)量不穩(wěn)定”的三大痼疾，在普羅的PM法中均被徹底解決，為冶金法多晶硅大舉進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用掃清了技術(shù)和工藝障礙。采用100%的PM法多晶硅所制作的光伏電池，已經(jīng)達(dá)到16.5%的平均穩(wěn)定效率，2012年，采用上海普羅的PM技術(shù)生產(chǎn)太陽能級多晶硅，將形成萬噸級的生產(chǎn)規(guī)模。隨著PM法多晶硅進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)，太陽能級多晶硅價格將迅速降低到10萬元/噸以下，這對于光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈的價格下降也具有極好的拉動作用，為在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電低于火力發(fā)電的“光伏平價上網(wǎng)”目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 

    低成本高效率：光伏產(chǎn)業(yè)永恒的咒語 

    光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宗旨很簡單，就是“低成本，高效率”。從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初到今天為止，阻擋光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大的障礙就是高成本。因此，2011年光伏行業(yè)的價格普降，導(dǎo)致了光伏發(fā)電價格的一次加速下降，使光伏發(fā)電的成本已經(jīng)從煤電的5-8倍降低到了煤電的1.5~3倍，使得光伏發(fā)電的價格距離低于火力發(fā)電的時間大大縮短。 

    關(guān)于光伏發(fā)電成本何時能夠低于火電成本，一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題�，F(xiàn)在看來，原來被認(rèn)為最激進(jìn)的估計(jì)，現(xiàn)在已經(jīng)成為最保守的預(yù)測�，F(xiàn)在，業(yè)內(nèi)普遍接受2015年將是光伏發(fā)電成本低于火力發(fā)電的情形出現(xiàn)的一個分水嶺，將是歷史上第一次光伏發(fā)電能夠不再依賴各國政府的補(bǔ)貼而進(jìn)入真正市場化的拐點(diǎn)，這意味著光伏發(fā)電成為替代能源的序幕拉開，這里面蘊(yùn)藏的商機(jī)幾乎可以說是無限的。長遠(yuǎn)來看，這次的光伏產(chǎn)業(yè)低谷，對于光伏發(fā)電的市場化應(yīng)用其實(shí)是難得的機(jī)遇。