2012年我國(guó)食糖市場(chǎng)現(xiàn)狀分析研究

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：進(jìn)入21 世紀(jì)以來， 我國(guó)勞動(dòng)力成本和物質(zhì)資料費(fèi)用日漸上揚(yáng)，糖料生產(chǎn)成本持續(xù)增加。隨著食糖期貨市場(chǎng)和中遠(yuǎn)期電子批發(fā)市場(chǎng)的快速發(fā)展，食糖已經(jīng)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)農(nóng)副產(chǎn)品的范疇，日益具備金融產(chǎn)品的屬性。伴隨著食糖“金融產(chǎn)品化”的明顯趨勢(shì)，由于投機(jī)炒作導(dǎo)致的食糖價(jià)格在短時(shí)期內(nèi)大幅波動(dòng)對(duì)食糖產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成了威脅。 

    （一）農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用滯后

    2012-2016年中國(guó)食糖市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與投資前景分析研究報(bào)告

    作為我國(guó)糖料生產(chǎn)最主要品種的甘蔗立地條件較差，大部分處在廣西、云南、廣東等省份的丘陵紅壤旱地，連片的蔗田難以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化收割。農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也十分薄弱，灌溉條件較差，2009 年年初西南地區(qū)的秋冬春三季連旱就充分暴露了水利設(shè)施嚴(yán)重不足、年久失修等基礎(chǔ)設(shè)施的欠賬問題。同時(shí)，蔗區(qū)極端天氣狀況頻發(fā)，雨量分布不均勻，春旱、秋旱以及凍災(zāi)、風(fēng)災(zāi)等時(shí)有發(fā)生，自然災(zāi)害對(duì)甘蔗生產(chǎn)造成了嚴(yán)重影響，自然風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較弱。甘蔗生產(chǎn)第一大省廣西有近90%的甘蔗種植在旱坡地上， 全區(qū)有灌溉條件的甘蔗種植面積還不足15%。此外，我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用水平較低，制約了糖料種植單產(chǎn)和綜合效益的提高。一是我國(guó)糖料作物種子老化，單一化程度嚴(yán)重。甘蔗品種中覆蓋面最廣的新臺(tái)糖系列已經(jīng)引進(jìn)種植20 余年， 占到了全國(guó)甘蔗種植面積的80%以上，而甜菜自主育種能力則基本喪失。二是糖料品種抗病蟲害能力、抗逆性逐年弱化。甘蔗黑穗病、花葉病、宿根矮化病和黃葉病等大約每年使我國(guó)減產(chǎn)20%， 造成蔗糖糖分損失0.3 個(gè)百分點(diǎn)以上。 

    三是肥料施用方法和配比不科學(xué)，我國(guó)甘蔗種植過程中偏施濫施的化肥量超過世界平均水平3~4 倍，更是巴西的10 倍。 

    （二）糖料種植比較效益低下，糖農(nóng)收入極不穩(wěn)定 

    進(jìn)入21 世紀(jì)以來， 我國(guó)勞動(dòng)力成本和物質(zhì)資料費(fèi)用日漸上揚(yáng)，糖料生產(chǎn)成本持續(xù)增加。盡管我國(guó)甘蔗單產(chǎn)、產(chǎn)糖率等技術(shù)指標(biāo)水平排在澳大利亞和巴西之后，居世界第三位，但據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部2007 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)每噸甘蔗的生產(chǎn)成本高達(dá)240 元，遠(yuǎn)超過了澳大利亞、巴西、美國(guó)、印度等甘蔗主產(chǎn)國(guó)。在糖料生產(chǎn)成本， 特別是糖料收獲的人工成本大幅上漲、居高不下的情況下，糖料收購價(jià)格卻波動(dòng)劇烈，糖農(nóng)利潤(rùn)空間被大幅擠壓，導(dǎo)致近幾年來糖料種植的比較效益持續(xù)下降，生產(chǎn)積極性嚴(yán)重受挫，播種面積極不穩(wěn)定。廣東省近十年來農(nóng)民種植甘蔗有一半年份是虧損的；除廣西外，其他甘蔗主產(chǎn)區(qū)的種植面積增長(zhǎng)緩慢或停滯，北方甜菜面積則逐年萎縮。 

    （三）甘蔗糖和甜菜糖比例嚴(yán)重失調(diào)，產(chǎn)區(qū)分布過于集中威脅產(chǎn)業(yè)安全 

    由于糖料生產(chǎn)效益較低，加之近年來國(guó)家糧補(bǔ)等支農(nóng)優(yōu)惠政策的影響，使得北方的甜菜種植日益出現(xiàn)邊緣化的趨勢(shì)，農(nóng)民開始選擇小麥、玉米等替代作物進(jìn)行生產(chǎn)。而我國(guó)南方的甘蔗種植則主要分布在旱地或坡地，競(jìng)爭(zhēng)作物相對(duì)較少，播種面積保持了基本穩(wěn)定，其中廣西的甘蔗種植面積還在逐年增加。由此出現(xiàn)了甜菜糖大幅萎縮，甘蔗糖和甜菜糖產(chǎn)量比例嚴(yán)重失調(diào)的局面，甘蔗糖產(chǎn)量占全國(guó)食糖總產(chǎn)量的比重從20 年前的75%提高到了目前的92%以上。這種嚴(yán)重失衡的局面使得我國(guó)的食糖生產(chǎn)實(shí)質(zhì)上主要倚重于廣西、云南等少數(shù)南方蔗區(qū)，而生產(chǎn)區(qū)域的過于集中在未來還可能帶來食糖產(chǎn)業(yè)的安全問題。近年來廣西糖料產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，甘蔗種植面積超過100 萬公頃，是1990 年的兩倍多。目前，僅僅廣西一省的食糖產(chǎn)量已占到全國(guó)總產(chǎn)量的66%以上。這意味著，如果廣西的食糖產(chǎn)量減少30%，全國(guó)則將減產(chǎn)20%，其影響關(guān)系到了國(guó)家食糖供給安全的全局。因此，如何通過國(guó)家政策引導(dǎo)和宏觀調(diào)控合理布局糖料生產(chǎn)區(qū)域，保障食糖生產(chǎn)的穩(wěn)定和安全，是我們亟待研究和解決的問題。 

    （四）食糖產(chǎn)業(yè)利益分配機(jī)制不合理，糖農(nóng)從糖價(jià)上漲中獲益受限 

    2009~2010 榨季，由于受旱災(zāi)影響，國(guó)內(nèi)食糖大幅減產(chǎn)，導(dǎo)致食糖價(jià)格迅猛攀升，由此帶動(dòng)糖料價(jià)格大幅上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)季甘蔗收購價(jià)格平均每噸上漲81 元，全國(guó)糖農(nóng)直接增收50 余億元。但考慮到地租、農(nóng)資和勞動(dòng)力成本上升的因素，糖農(nóng)純利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度則不超過30%， 而同期全國(guó)制糖業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅總額122.8 億元，同比增加81.7 億元，漲幅高達(dá)200%，是糖農(nóng)純收益漲幅的近7 倍。由此可見，糖農(nóng)在我國(guó)“糖蔗聯(lián)動(dòng)、二次結(jié)算”的利益分配機(jī)制中缺少定價(jià)話語權(quán)，無法隨著食糖價(jià)格上漲而分享相應(yīng)份額的增益收入。 

    （五）食糖儲(chǔ)備數(shù)量和投放機(jī)制有待改進(jìn)，價(jià)格穩(wěn)定效應(yīng)未能充分發(fā)揮 

    在2009 年以來的新一輪食糖價(jià)格暴漲中， 盡管各級(jí)政府通過宏觀調(diào)控適時(shí)投放儲(chǔ)備糖， 在一定程度上緩解了供需偏緊的局面，但依然存在著中央食糖儲(chǔ)備量不足、地方儲(chǔ)備機(jī)制不完善、儲(chǔ)備糖投放過于分散、投放時(shí)機(jī)欠妥、投放數(shù)量過小等諸多問題，因此未能從根本上抑制住食糖價(jià)格過快上漲，宏觀調(diào)控的價(jià)格穩(wěn)定效應(yīng)沒有得到充分發(fā)揮。 

    （六）食糖“金融產(chǎn)品化”趨勢(shì)明顯，其潛在風(fēng)險(xiǎn)急需引起重視 

    隨著食糖期貨市場(chǎng)和中遠(yuǎn)期電子批發(fā)市場(chǎng)的快速發(fā)展，食糖已經(jīng)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)農(nóng)副產(chǎn)品的范疇，日益具備金融產(chǎn)品的屬性。伴隨著食糖“金融產(chǎn)品化”的明顯趨勢(shì)，由于投機(jī)炒作導(dǎo)致的食糖價(jià)格在短時(shí)期內(nèi)大幅波動(dòng)對(duì)食糖產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成了威脅。作為一個(gè)關(guān)系到近4000 萬糖農(nóng)生計(jì)問題和國(guó)家物價(jià)總體水平的基礎(chǔ)性農(nóng)副產(chǎn)品，如何避免其過度“金融產(chǎn)品化”， 加強(qiáng)對(duì)食糖期貨市場(chǎng)和中遠(yuǎn)期電子市場(chǎng)的監(jiān)管亟待研究探索。 

    （七）國(guó)際資本積極參與國(guó)內(nèi)糖業(yè)整合，外資化風(fēng)險(xiǎn)須提早防范 

    盡管引進(jìn)外資有助于提高我國(guó)制糖企業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力，但也應(yīng)提早防范國(guó)外資本大量進(jìn)入可能會(huì)給我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。在廣西15 家大型糖業(yè)集團(tuán)中，外資絕對(duì)控股的有2 家；此外，由外資參股的大中型企業(yè)和控股的中小型企業(yè)則更多。因此，如何增強(qiáng)我國(guó)制糖企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)防外資在我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)大肆擴(kuò)張所可能引發(fā)的產(chǎn)業(yè)安全問題，也是需要提早重視的問題。