2013年空調(diào)用輔助電加熱器領(lǐng)域分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊： 

    內(nèi)容提要：目前，我國空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)的另一個重要特點是行業(yè)集中度越來越高，格力電器、美的電器、青島海爾三大空調(diào)廠商的市場份額從2003 冷凍年度的35%迅速提高到2009 冷凍年度的65.1%，占據(jù)了約2/3 的市場，話語權(quán)日益增強，而奧克斯、格蘭仕、廣州松下、廣東志高、海信、科龍等二線廠商也正積極尋找機會，擴大市場份額，相反，一些三線品牌的影響力則越來越小。

    我國空調(diào)行業(yè)自2000 年以來，總體上保持了較高的增長速度，根據(jù)《空調(diào)銷售》編輯部市場調(diào)研組2009 年10 月發(fā)布的《2009 冷凍年度中國空調(diào)市場總結(jié)報告》（《空調(diào)銷售》每年都會發(fā)布一個關(guān)于上一冷凍年度中國空調(diào)市場的研究報告，在行業(yè)內(nèi)有著較大的影響力）披露的數(shù)據(jù)，我國空調(diào)銷量從2000 冷凍年度（制冷行業(yè)一般以冷凍年度進行行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，一個冷凍年度從上一年度的8 月1 日開始至下一年度的7 月31 日結(jié)束）的1,320 萬臺增加到2008 冷凍年度的6,480 萬臺，年均復(fù)合增長率達到22%，我國空調(diào)行業(yè)占全球市場的份額已達到70%左右。2009 冷凍年度受國際金融危機的影響，空調(diào)行業(yè)整體上出現(xiàn)了一定程度的下滑，但在國家一系列刺激政策的推動下，從2009 年春季開始，空調(diào)行業(yè)快速復(fù)蘇，重新進入了快速增長。據(jù)艾肯家電網(wǎng)的統(tǒng)計，2010 冷凍年度，我國空調(diào)銷量達到8,180 萬臺，再度創(chuàng)出歷史新高。

    在國家鼓勵政策的推動下，隨著以農(nóng)村為代表的三、四級市場的崛起，國內(nèi)空調(diào)行業(yè)的總體環(huán)境得到了明顯改善，隨著我國經(jīng)濟的復(fù)蘇，以及世界經(jīng)濟逐步走出衰退，空調(diào)行業(yè)有望迎來新一輪的增長。目前我國的城市化率同發(fā)達國家相比依然處于較低的水平，我國正處在城市化的進程之中，未來城市化率提升的空間還很大，對空調(diào)的需求未來仍有很大的 

    增長空間。同時，考慮到空調(diào)的設(shè)計使用壽命一般為8－10 年，2000 年以后銷售的空調(diào)將逐步迎來更新?lián)Q代期，而2000 年以后正是我國空調(diào)銷售進入持續(xù)快速增長的時期（銷量從2000 冷凍年度的1,320 萬臺增加到2010 冷凍年度的8,180 萬臺），因此未來我國空調(diào)的更新?lián)Q代需求也將進入一個持續(xù)爆發(fā)的階段。日前，我國提出了未來五年新建3,600 萬套保障性住房的規(guī)劃，這對未來的空調(diào)需求也將形成新的有力拉動。 

    目前，我國空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)的另一個重要特點是行業(yè)集中度越來越高，格力電器、美的電器、青島海爾三大空調(diào)廠商的市場份額從2003 冷凍年度的35%迅速提高到2009 冷凍年度的65.1%，占據(jù)了約2/3 的市場，話語權(quán)日益增強，而奧克斯、格蘭仕、廣州松下、廣東志高、海信、科龍等二線廠商也正積極尋找機會，擴大市場份額，相反，一些三線品牌的影響力則越來越小。行業(yè)集中度的日益增強，對空調(diào)輔助電加熱器企業(yè)而言，使得其銷售也日益向三大空調(diào)廠商集中，由于三大廠商對空調(diào)輔助電加熱器的要求較高，其供應(yīng)商也較為穩(wěn)定，使得一些具有技術(shù)優(yōu)勢、與三大廠商有著較為穩(wěn)固合作關(guān)系的空調(diào)輔助電加熱器制造企業(yè)獲得了較好的發(fā)展。 

    空調(diào)輔助電加熱器有電加熱管電加熱器和PTC 電加熱器兩類。PTC 空調(diào)輔助電加熱器由于在較大空間范圍的制熱方面效率不如電加熱管空調(diào)輔助電加熱器，因而在空調(diào)柜機上的使用很少，空調(diào)柜機使用的輔助電加熱器基本均為電加熱管電加熱器；不過在空調(diào)掛機上，由于PTC 電加熱器具有相對節(jié)能、安全的優(yōu)點，其使用的比例越來越高，總體來看，在掛機中，輔助電加熱器已經(jīng)以PTC電加熱器為主（約為70%）。 

    目前我國的年空調(diào)產(chǎn)量約為8,000 萬臺，其中冷暖空調(diào)的比例約為70%，而冷暖空調(diào)中柜機與掛機的比例約為1：2.5，雖然柜機的數(shù)量較少，但由于使用的輔助電加熱器的規(guī)格比掛機要大得多，所以售價一般是掛機的2.5－3.5 倍。2008 年下半年到2009 年上半年空調(diào)市場的低迷主要是受金融危機的影響，2009 年下半年起空調(diào)行業(yè)快速復(fù)蘇，呈現(xiàn)出“淡季不淡”的特點。2010 年以來空調(diào)行業(yè)繼續(xù)保持了快速增長。目前我國已走出危機，世界經(jīng)濟也在逐步復(fù)蘇之中，同時考慮到未來8－10 年正是我國城市化進程進一步深入、空調(diào)更新?lián)Q代需求持續(xù)爆發(fā)的階段，保守估計，未來5 年，空調(diào)行業(yè)將以2000 至2008 冷凍年度空調(diào)行業(yè)平均增長速度22%一半左右的速度，即10%左右的平均增速增長。 

    目前空調(diào)輔助電加熱器的年需求量約為空調(diào)柜機用電加熱管空調(diào)輔助電加熱器1,600 萬支/套、空調(diào)掛機用電加熱管空調(diào)輔助電加熱器1,200 萬支/套、空調(diào)掛機用PTC空調(diào)輔助電加熱器2,800 萬支/套，5 年后，假定保持現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例不變，空調(diào)行業(yè)按年均10%的速度增長，則空調(diào)輔助電加熱器的市場容量將增長為柜機用電加熱管電加熱器2,577 萬支/套、掛機用電加熱管電加熱器1,933 萬支/套、掛機用PTC 電加熱器4,509 萬支/套。由于技術(shù)工藝、規(guī)模經(jīng)濟、客戶合作關(guān)系等眾多壁壘的存在，在空調(diào)輔助電加熱器領(lǐng)域新競爭者的進入已較為困難，隨著現(xiàn)有企業(yè)的技術(shù)進步、產(chǎn)能擴大，未來該領(lǐng)域的供求關(guān)系將基本保持平衡。